| 1 | Поговори хоть ты со мной (по мотивам Ап. Григорьева) | Владимир Высоцкий | 2:23 |
| 2 | Английская бодяга | Владимир Высоцкий | 3:20 |
| 3 | Очи чёрные (сл. Е. Гребенки) | Владимир Высоцкий | 2:25 |
| 4 | Мы странно встретились (Б. Прозоровский - Б. Тимофеев) | Владимир Высоцкий | 2:09 |
| 5 | Утро туманное, утро седое (И. Тургенев - Ю. Абаза) | Владимир Высоцкий | 2:47 |
| 6 | Обидно, эх досадно (по мотивам Л. Пеньковского) | Владимир Высоцкий | 1:46 |
| 7 | Среди миров в сиянии светил (Инн. Анненский - А. Вертинский) | Владимир Высоцкий | 0:59 |
| 8 | Если я заболею (Я. Смеляков - Ю. Визбор) | Владимир Высоцкий | 1:56 |
| 9 | Она сказала: “Не люблю” (автор неизвестен) | Владимир Высоцкий | 0:37 |
| 10 | Девушка из Нагасаки (сл. В. Инбер) | Владимир Высоцкий | 2:34 |
| 11 | Власть исходит от народа (сл. Б. Брехта, пер. Е. Эткинда, муз. Б.Хмельницкого и А. Васильева) | Владимир Высоцкий | 1:18 |
| 12 | Какой большой ветер! (по мотивам Н. Матвеевой) | Владимир Высоцкий | 2:48 |
| 13 | На Перовском на базаре (автор неизвестен) | Владимир Высоцкий | 2:01 |
| 14 | Таганка (автор неизвестен) | Владимир Высоцкий | 1:47 |
| 15 | Речечка (автор неизвестен) | Владимир Высоцкий | 3:11 |
| 16 | Я полмира почти через злые бои | Владимир Высоцкий | 2:41 |
| 17 | Песня командировочного | Владимир Высоцкий | 2:02 |
| 18 | Частушки | Владимир Высоцкий | 2:03 |
| 19 | Дом хрустальный | Владимир Высоцкий | 2:20 |
| 20 | Аисты | Владимир Высоцкий | 3:48 |
| 21 | Песня о новом времени | Владимир Высоцкий | 2:16 |
| 22 | Сказка о несчастных лесных жителях | Владимир Высоцкий | 3:35 |
| 23 | Лукоморья больше нет! | Владимир Высоцкий | 4:14 |
| 24 | Невидимка | Владимир Высоцкий | 2:49 |
| 25 | Спасите наши души | Владимир Высоцкий | 4:36 |
| 26 | Скалолазка | Владимир Высоцкий | 2:14 |
| 27 | Профессионалы | Владимир Высоцкий | 2:21 |
| 28 | Их надо сбросить с перевала | Владимир Высоцкий | 1:33 |
| 29 | Она была в Париже | Владимир Высоцкий | 1:45 |
| 30 | Большой Каретный | Владимир Высоцкий | 1:18 |
| 31 | Парус | Владимир Высоцкий | 1:15 |
| 32 | Солдат всегда здоров | Владимир Высоцкий | 1:26 |