| 1 | 丘を越えて | 矢野顕子 | 3:04 |
| 2 | ふなまち唄 Part I | 矢野顕子 | 3:54 |
| 3 | アメフリ | 矢野顕子 | 0:48 |
| 4 | 相合傘 | 矢野顕子 | 2:30 |
| 5 | 昨日はもう | 矢野顕子 | 4:34 |
| 6 | やませ (東風) | 矢野顕子 | 4:10 |
| 7 | こどもたち | 矢野顕子 | 3:44 |
| 8 | ヨ・ロ・コ・ビ | 矢野顕子 | 3:06 |
| 9 | Waterways Flow Backwards Again | 矢野顕子 | 2:32 |
| 10 | 気球にのって | 矢野顕子 | 4:36 |
| 11 | 行け柳田 | 矢野顕子 | 4:58 |
| 12 | ハロー・ゼア | 矢野顕子 | 3:26 |