| 1 | Lyse sommernat, Sol på en strand, Engang vil solen skinne | Poul Bundgaard | 4:15 |
| 2 | En dejlig dag, Favn mig så er verden min, Længslen har sin egen sang, Som en drøm der forsvandt | Poul Bundgaard | 6:32 |
| 3 | Mit venskab kan du stole på, Så sødt som i gamle dage, En lille tåre | Poul Bundgaard | 5:36 |
| 4 | Min sang til dig, Skønne Rosalinde, Træer | Poul Bundgaard | 5:22 |
| 5 | Tre røde roser, Jeg byder Dem en rose, Roserne blomstrer i Piccady | Poul Bundgaard | 3:19 |
| 6 | Charmaine, I Paris når det er forår, Wunderbar | Poul Bundgaard | 3:10 |
| 7 | Der er lys i lygten, Sov Dukkelise, Lille sommerfugl | Poul Bundgaard | 8:02 |
| 8 | Jeg har boet ved en landevej, Så nynner jeg en strofe, Sig de ord du ved | Poul Bundgaard | 6:25 |
| 9 | Gem du dine kys, Valsen fra Wien, I Wien mellem blomstrende ranker | Poul Bundgaard | 4:48 |
| 10 | Jeg ved et spil om en vej, det sker kun én gang, Hvorfor er lykken så lunefuld | Poul Bundgaard | 6:39 |
| 11 | Det var på Capri, I Heidelberg, der tabte jeg mit hjerte | Poul Bundgaard | 4:43 |
| 12 | Man bli'r så glad når solen skinner, Det sker kun en gang, Hvem er det der banker? | Poul Bundgaard | 6:32 |
| 13 | Himlens stjerner blinker, Man kan ikke gøre for at man har charme | Poul Bundgaard | 5:00 |
| 14 | Når man ser det hele sådan lidt fra oven, Lille kammerat, Hvordan ligger det med kærlighed | Poul Bundgaard | 6:03 |
| 15 | Glemmer du?, Hvor er du nu, min egen ven | Poul Bundgaard | 5:19 |
| 16 | Der er måske en lille pige, hvis du bærer på en hjertesorg, Giv mig dit hjerte Maria | Poul Bundgaard | 3:45 |
| 17 | Vi er venner, Kærlighedskarrussel | Poul Bundgaard | 4:45 |