| 1 | Песня конченого человека | Владимир Высоцкий | 7:22 |
| 2 | Разговор с женой | Владимир Высоцкий | 1:29 |
| 3 | На уход Яшина | Владимир Высоцкий | 3:27 |
| 4 | «Пытаются противники...» Вес взят! (посв. В.Алексееву) | Владимир Высоцкий | 3:15 |
| 5 | Песня певца у микрофона | Владимир Высоцкий | 3:56 |
| 6 | Почему аборигены съели Кука (ранняя версия) | Владимир Высоцкий | 1:21 |
| 7 | Баллада о гипсе (посв. В.Абдулову) | Владимир Высоцкий | 5:18 |
| 8 | Цыганские мотивы | Владимир Высоцкий | 0:52 |
| 9 | Шоферская песня (полный вариант) | Владимир Высоцкий | 3:19 |
| 10 | Черные бушлаты | Владимир Высоцкий | 3:51 |
| 11 | Песня канатоходца | Владимир Высоцкий | 3:43 |
| 12 | Рассказ о «Формуле разоружения» | Владимир Высоцкий | 2:27 |
| 13 | Тюменская нефть | Владимир Высоцкий | 3:34 |
| 14 | Баллада о брошенном корабле (стихи) | Владимир Высоцкий | 4:12 |
| 15 | «Мосты сгорели, углубились броды...» | Владимир Высоцкий | 1:08 |
| 16 | «Шут был вор: Он воровал минуты...» (стихи) (посв. Л.Енгибарову) | Владимир Высоцкий | 1:40 |
| 17 | «Я милого узнаю по походке...» | Владимир Высоцкий | 1:12 |
| 18 | «Прошла пора вступления и прелюдий...» | Владимир Высоцкий | 2:08 |
| 19 | «Наш артист В.С. Высоцкий...» | Владимир Высоцкий | 0:30 |
| 20 | «Моя метрика где-то в архиве хранится...» | Владимир Высоцкий | 1:12 |
| 21 | Мишка Шифман (полный вариант) | Владимир Высоцкий | 3:27 |
| 22 | Песня автомобилиста | Владимир Высоцкий | 3:48 |
| 23 | Тот, который не стрелял (ранняя версия) | Владимир Высоцкий | 2:08 |
| 24 | «Нет друга, но смогу ли...» | В.Высоцкий И В.Абдулов | 1:15 |
| 25 | «Не зря театру в юбилей...» (стихи) | Владимир Высоцкий | 0:29 |