| 1 | 音速パンチ | Cocco | 4:51 |
| 2 | 流星群 | Cocco | 4:58 |
| 3 | blue bird | Cocco | 5:50 |
| 4 | 陽の照りながら雨の降る | Cocco | 4:36 |
| 5 | 甘い香り | Cocco | 4:50 |
| 6 | 燦 | Cocco | 5:42 |
| 7 | ジュゴンの見える丘 | Cocco | 6:03 |
| 8 | 絹ずれ | Cocco | 5:17 |
| 9 | ニライカナイ | Cocco | 5:05 |
| 10 | 玻璃の花 | Cocco | 4:53 |
| 11 | 群青の谷 | Cocco | 4:48 |
| 12 | 花柄 | Cocco | 5:19 |
| 13 | 鳥の歌 | Cocco | 2:53 |
| 14 | Heaven's hell (2003.8.15 Okinawa live version) | Cocco | 9:45 |