| 1 | All I Need Is a Miracle '96 | Mike + the Mechanics | 5:42 |
| 2 | There's a Shadow Hanging Over You | Susi Hyldgaard | 4:05 |
| 3 | A Danish Fairy Tale | Charlie Lustman | 3:34 |
| 4 | La beauté du diable | Françoise Hardy | 3:56 |
| 5 | Betty | Blink | 4:25 |
| 6 | Molly na gCuach Ní Chuilleanáin | Altan | 2:39 |
| 7 | Intoxicated | Nusrat Fateh Ali Khan & Michael Brook | 7:36 |
| 8 | Sonhos Abraçados | Amazing Amazons | 2:45 |
| 9 | Kalahari Shuffle | Pierre Dørge and the New Jungle Orchestra | 4:25 |
| 10 | Ping Pong | Ib Glindemann & His Orchestra | 2:25 |
| 11 | Dark Eyes (Ochi chernye) | [traditional] | 4:44 |
| 12 | Cello Concerto in A major: I. Allegro | Carl Philipp Emanuel Bach | 6:00 |
| 13 | Harpsichord Suite no. 1 in D minor: V. La Couperin | Antoine Forqueray | 3:31 |
| 14 | Die Zauberflöte: "Was hör' ich? Der Vogelfänger bin ich ja" (Papageno) | Wolfgang Amadeus Mozart | 3:05 |
| 15 | Die Zauberflöte: "Dies Bildnis ist bezaubernd schön" (Tamino) | Wolfgang Amadeus Mozart | 3:51 |
| 16 | Die Zauberflöte: "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" (Königin der Nacht) | Wolfgang Amadeus Mozart | 3:14 |
| 17 | Die Zauberflöte: "Ach, ich fühl's, es ist verschwunden!" (Pamima) | Wolfgang Amadeus Mozart | 3:47 |
| 18 | Die Zauberflöte: "Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht" (Sarastro, chorus) | Wolfgang Amadeus Mozart | 2:49 |