| 1 | Das Land des Lächelns: Act 2; Scene 2: "Dein ist mein ganzes Herz" (Sou-Chong) | Franz Lehár | 3:29 |
| 2 | Paganini: Act 2: "Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini) | Franz Lehár | 3:29 |
| 3 | Der Zarewitsch: Act 1: No. 5. Wolgalied, "Allein, wieder … Es steht ein Soldat am Wolgastrand" (Zarewitsch) | Franz Lehár | 4:35 |
| 4 | Frühjahrsparade: Act 1: Finale, "Wien wird bei Nacht erst schön" | Robert Stolz | 4:14 |
| 5 | Herbstmanöver: "Auf der Heide bluh'n die letzten Rosen" | Robert Stolz | 4:13 |
| 6 | Eine Nacht in Venedig: Act 2: Lied. "Treu sein, das liegt mir nicht" (Herzog) | Johann Strauss II | 2:11 |
| 7 | Der Zigeunerbaron: Act 1; Scene 2: No. 2. Entrée - Couplets, "Als flotter Geist, doch früh verwaist" (Barinkay, Chorus) | Johann Strauss II | 3:14 |
| 8 | Der singende Traum: Act 2: "Du bist die Welt für mich" (Uta) | Richard Tauber | 4:27 |
| 9 | Music for Carmine Gallone's Movie "Mein Herz ruft nach dir" (1934): "Ich sing' mein Lied heut' nur für dich" | Robert Stolz | 4:05 |
| 10 | Trauminsel: "Ich hab' mich tausendmal verliebt" | Robert Stolz | 4:04 |
| 11 | Der Bettelstudent: Act 1: "Ich knüpfte manche zarte Bande" (Symon) | Carl Millöcker | 3:09 |
| 12 | Der Bettelstudent: Act 1: "Ach ich hab' sie ja nur auf die Schulter geküsst" (Ollendorf) | Carl Millöcker | 4:38 |
| 13 | Der Obersteiger: Act 2: "Sei nicht bös" (Martin, Chorus) | Carl Zeller | 4:23 |
| 14 | Gräfin Mariza: Act 1: Lied, "Komm' Zigány" (Tassilo) | Emmerich Kálmán | 6:15 |
| 15 | Die Csardasfürstin: Die Mädis vom Chantant | Emmerich Kálmán | 3:43 |