| 1 | Wenn die Cowboys träumen | Marika Kilius | 2:38 |
| 2 | Zwei Indianer aus Winnipeg | Marika Kilius | 2:20 |
| 3 | Wunderschönes fremdes Mädchen | Hans-Jürgen Bäumler | 2:22 |
| 4 | Eine Träne unter tausend | Hans-Jürgen Bäumler | 3:11 |
| 5 | Ich bin kein Eskimo | Marika Kilius | 2:23 |
| 6 | So ein Mann hat's gut | Marika Kilius | 2:14 |
| 7 | Honeymoon in St. Tropez | Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 2:55 |
| 8 | Nur der Mond ist Schuld daran | Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 2:27 |
| 9 | Kavalier, Kavalier | Marika Kilius | 2:22 |
| 10 | Wenn die Rosen blüh'n in der Prärie | Marika Kilius | 1:57 |
| 11 | Aber mein Herz ist allein | Hans-Jürgen Bäumler | 2:20 |
| 12 | Viel zu groß ist meine Liebe | Hans-Jürgen Bäumler | 2:37 |
| 13 | Sorry little baby (Hans-Juergen Baeumler) | Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 2:38 |
| 14 | Heimliche Liebe (Hans-Juergen Baeumler) | Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 2:53 |
| 15 | Erst kam ein verliebter Blick (Marika Kilius with Fats & HisCats) | Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 2:40 |
| 16 | Himmelblaue Rosen gibt es nicht (Marika Kilius with Fats & His Cats) | Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 1:59 |
| 17 | Einmal gibt's ein Wiederseh'n (Hans-Juergen Baeumler) | Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 2:26 |
| 18 | Morgen schon (Hans-Juergen Baeumler) | Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 2:49 |
| 19 | Du bist mein Talismann (Hans-Juergen Baeumler) | Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 2:12 |
| 20 | Gestern, heute, morgen (Hans-Juergen Baeumler) | Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 2:07 |
| 21 | Wenn junge Leute bummeln geh'n | Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 2:30 |
| 22 | Gaucho Musikant | Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 2:18 |
| 23 | Ich finde Dich wunderbar (Hans-Juergen Baeumler) | Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 2:22 |
| 24 | Die Strassen dieser Stadt (Hans-Juergen Baeumler) | Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 2:03 |
| 25 | Der Tag an dem die Liebe kam (Hans-Juergen Baeumler) | Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 2:41 |
| 26 | Ich geh' mit Dir durch Dick und Duenn (Marika Kilius) | Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 1:57 |
| 27 | Wenn Du kommst wird alles wieder gut (Marika Kilius) | Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 2:14 |
| 28 | Mein Weg fuehrt mich zu Dir (Hans-Juergen Baeumler) | Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 2:35 |
| 29 | Vor uns liegt das Leben (Hans-Juergen Baeumler) | Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 2:00 |
| 30 | Ich traeume (Hans-Juergen Baeumler) | Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 2:28 |
| 31 | Sie weint nur um Dich (Hans-Juergen Baeumler) | Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 2:24 |