| 1 | Red Swine | L.S.U. | 2:36 |
| 2 | The Bomb / Not a Cussword (live) | L.S.U. | 9:06 |
| 3 | The Grape Prophet Speaks | L.S.U. | 2:04 |
| 4 | Funky Space Cat | L.S.U. | 3:53 |
| 5 | House of Love | L.S.U. | 2:47 |
| 6 | Radio Swine | L.S.U. | 2:29 |
| 7 | Ellis in the Orchard | L.S.U. | 4:15 |
| 8 | Plague of Flies | L.S.U. | 1:27 |
| 9 | Baby Flies a Comet | L.S.U. | 3:01 |
| 10 | Die Baby Die (live) | L.S.U. | 6:59 |
| 11 | Double Sister | L.S.U. | 0:52 |
| 12 | This Is the Healing | L.S.U. | 4:01 |
| 13 | Travels | L.S.U. | 3:00 |
| 14 | English Interpreter of English | L.S.U. | 3:30 |
| 15 | Tether to Tassel (live) | L.S.U. | 5:13 |
| 16 | It Fits Inside | L.S.U. | 2:47 |
| 17 | Rocket and a Bomb / Kitty (live) | L.S.U. | 7:33 |
| 18 | Industry, Inc. | L.S.U. | 4:08 |
| 19 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 20 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 21 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 22 | [untitled] | L.S.U. | 0:05 |
| 23 | [untitled] | L.S.U. | 0:05 |
| 24 | [untitled] | L.S.U. | 0:05 |
| 25 | [untitled] | L.S.U. | 0:05 |
| 26 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 27 | [untitled] | L.S.U. | 0:05 |
| 28 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 29 | [untitled] | L.S.U. | 0:05 |
| 30 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 31 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 32 | [untitled] | L.S.U. | 0:05 |
| 33 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 34 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 35 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 36 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 37 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 38 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 39 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 40 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 41 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 42 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 43 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 44 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 45 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 46 | [untitled] | L.S.U. | 0:05 |
| 47 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 48 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 49 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 50 | [untitled] | L.S.U. | 0:04 |
| 51 | [untitled] | L.S.U. | 0:05 |