| 1 | El Sombrero de Tres Picos: Introducion (Allegro ma non troppo) - "Ole! Ole!" (Chorus) - "Casadita, cieracon tranca" (Mezzo-Soprano) | Manuel de Falla | 1:27 |
| 2 | El Sombrero de Tres Picos: I. The Afternoon, (a) Allegrette mosso - Moderato (The Miller) - Allegramente (The Dandy) - Lento e pesante (The Procession) | Manuel de Falla | 5:40 |
| 3 | El Sombrero de Tres Picos: I. The Afternoon, (b) Dance of the Miller's Wife. Fandango (Allegro ma non troppo) - The Corregidor (Moderato) - The Miller's Wife (Poco più mosso) | Manuel de Falla | 3:39 |
| 4 | El Sombrero de Tres Picos: I. The Afternoon, (c) The Grapes (Vivo) | Manuel de Falla | 4:08 |
| 5 | El Sombrero de Tres Picos: II. The Night, (a) Dance of the Neighbours. Seguidillas (Allegro ma non troppo) | Manuel de Falla | 3:16 |
| 6 | El Sombrero de Tres Picos: II. The Night, (b) The Miller's Dance. Farruca (Poco vivo - Moderato assai, molto ritmico e pesante) | Manuel de Falla | 3:04 |
| 7 | El Sombrero de Tres Picos: II. The Night, (c) Allegretto - The Bodyguard (Tempo giusto) - The Miller's Wife (Tranquillo) - The Corregidor (Allegretto tranquillo) | Manuel de Falla | 4:52 |
| 8 | El Sombrero de Tres Picos: II. The Night, (d) Dance of the Corregidor (Allegretto) - Allegro grazioso - The Miller (Allegretto vivace) | Manuel de Falla | 7:00 |
| 9 | El Sombrero de Tres Picos: II. The Night, (e) Final Dance. Jota (Allegro ritmico molto moderato e pesante) | Manuel de Falla | 6:29 |
| 10 | El Amor Brujo: no. 1, Introduction and Scene (Allegro furioso ma non troppo vivo) | Manuel de Falla | 0:33 |
| 11 | El Amor Brujo: no. 2, In the Cave. The Night (Tranquillo e misterioso) | Manuel de Falla | 2:21 |
| 12 | El Amor Brujo: no. 3, Song of Love's Sorrow, "Yo no sé, qué siento" (Allegro) | Manuel de Falla | 1:38 |
| 13 | El Amor Brujo: no. 4, The Apparition (Vivo, ma non troppo) | Manuel de Falla | 0:14 |
| 14 | El Amor Brujo: no. 5, Dance of Terror (Allegro ritmico) | Manuel de Falla | 2:07 |
| 15 | El Amor Brujo: no. 6, The Magic Circle. The Fisherman's Story (Andante molto tranquillo) | Manuel de Falla | 2:48 |
| 16 | El Amor Brujo: no. 7, Midnight. Witchcraft (Lento e lontano - Poco più mosso) | Manuel de Falla | 0:31 |
| 17 | El Amor Brujo: no. 8, Ritual Fire Dance (Allegro ma non troppo e pesante) | Manuel de Falla | 4:15 |
| 18 | El Amor Brujo: no. 9, Scene (Poco moderato) | Manuel de Falla | 1:08 |
| 19 | El Amor Brujo: no. 10, Song of the Will o' the Wisp, "Lo mismo que er fuego" (Vivo) | Manuel de Falla | 1:33 |
| 20 | El Amor Brujo: no. 11, Pantomime (Allegro - Andantino tranquillo) | Manuel de Falla | 4:40 |
| 21 | El Amor Brujo: no. 12, Dance of the Game of Love, "Tu eres aquel mal gitano" (Allegretto mosso) | Manuel de Falla | 2:59 |
| 22 | El Amor Brujo: no. 13, Finale. The Bells of Morning, "Ya esta despuntando el dia" (Allegretto tranquillo) | Manuel de Falla | 1:27 |
| 23 | 7 Canciones Populares Españolas: I. El pano moruno, "Al pano fino, en la tienda" (Allegretto vivace) | Manuel de Falla | 1:19 |
| 24 | 7 Canciones Populares Españolas: II. Seguidilla murciana, "Cualquiera que el tejado" (Allegro spiritoso) | Manuel de Falla | 1:12 |
| 25 | 7 Canciones Populares Españolas: III. Asturiana, "Por ver si me consolaba" (Andante tranquillo) | Manuel de Falla | 2:52 |
| 26 | 7 Canciones Populares Españolas: IV. Jota, "Dicen que no nos queremos" (Allegro vivo - Poco meno vivo - Tempo I - Tranquillo) | Manuel de Falla | 2:51 |
| 27 | 7 Canciones Populares Españolas: V. Nana, "Duérmete, nino, duerme" (Calmo e sostenuto) | Manuel de Falla | 1:34 |
| 28 | 7 Canciones Populares Españolas: VI. Cançion, "Por traidores, tus ojos" (Allegretto) | Manuel de Falla | 1:01 |
| 29 | 7 Canciones Populares Españolas: VII. Polo, "Ay! Guardo una, Ay!" (Vivo) | Manuel de Falla | 1:31 |