| 1 | Spanische Moritat | Comedian Harmonists | 2:43 |
| 2 | Kannst du pfeifen, Johanna | Comedian Harmonists | 3:02 |
| 3 | Das alte Spinnrad | Comedian Harmonists | 3:01 |
| 4 | Guten Tag, gnädige Frau | Comedian Harmonists | 2:44 |
| 5 | Träume, die nur um deine Liebe sich drehn | Comedian Harmonists mit Marcel Wittrisch | 3:18 |
| 6 | Morgen muß ich fort von hier | Comedian Harmonists | 3:06 |
| 7 | Du paßt so gut zu mir wie Zucker zum Kaffee | Comedy Harmonists | 2:55 |
| 8 | Gitarren spielt auf (Guitar d’amour) | Comedy Harmonists | 3:16 |
| 9 | Sous le ciel d’Afrique | Comedy Harmonists mit Josefine Baker | 3:19 |
| 10 | Whistle While You Work | Comedy Harmonists | 3:09 |
| 11 | Der Barbier von Sevilla (Ouvertüre) | Comedy Harmonists | 5:07 |
| 12 | Sandmännchen (Little Sandman) | Comedy Harmonists | 3:18 |
| 13 | Auf Wiedersehn mein Fräulein, auf Wiedersehn mein Herr | Comedy Harmonists | 2:58 |
| 14 | Wenn ich vergnügt bin, muß ich singen | Meistersextett | 2:34 |
| 15 | Tausendmal war ich im Traum bei dir | Meistersextett | 2:37 |
| 16 | O, ich glaub’ ich hab' mich verliebt | Meistersextett | 2:37 |
| 17 | Jetzt oder nie | Meistersextett mit Rzdikf Zeller für Erwin Bootz | 2:38 |
| 18 | Ich wollt' ich wär ein Huhn | Meistersextett | 2:33 |
| 19 | Drüben in der Heimat | Meistersextett | 2:43 |
| 20 | Marecchiare | Meistersextett | 2:26 |