| 1 | Один музыкант объяснил мне пространно… | Владимир Высоцкий | 4:39 |
| 2 | Песня о нейтральной полосе | Владимир Высоцкий | 1:46 |
| 3 | У меня было сорок фамилий… | Владимир Высоцкий | 2:26 |
| 4 | Перед выездом в загранку… | Владимир Высоцкий | 2:02 |
| 5 | Передо мной любой факир — ну просто карлик… | Владимир Высоцкий | 1:21 |
| 6 | Проложите, проложите… | Владимир Высоцкий | 1:12 |
| 7 | Счётчик щёлкает | Владимир Высоцкий | 1:43 |
| 8 | Подумаешь — с женой не очень ладно… | Владимир Высоцкий | 1:17 |
| 9 | Ну о чём с тобою говорить!… | Владимир Высоцкий | 1:16 |
| 10 | Про чёрта | Владимир Высоцкий | 2:09 |
| 11 | В этом доме большом раньше пьянка была… | Владимир Высоцкий | 1:10 |
| 12 | Песня Рябого | Владимир Высоцкий | 1:44 |
| 13 | Сколько чудес за туманами кроется… | Владимир Высоцкий | 2:18 |
| 14 | Случай на шахте | Владимир Высоцкий | 1:47 |
| 15 | Пока вы здесь в ванночке с кафелем… | Владимир Высоцкий | 1:26 |
| 16 | «Рядовой Борисов!…» | Владимир Высоцкий | 3:12 |
| 17 | И вкусы и запросы мои — странны… | Владимир Высоцкий | 2:46 |
| 18 | Песня о нотах | Владимир Высоцкий | 3:42 |
| 19 | Мне каждый вечер зажигают свечи… | Владимир Высоцкий | 2:01 |
| 20 | Романс (из кинофильма «Опасные гастроли») | Владимир Высоцкий | 3:14 |
| 21 | Сыт я по горло, до подбородка… | Владимир Высоцкий | 0:55 |
| 22 | Дела | Владимир Высоцкий | 1:50 |
| 23 | Давно смолкли залпы орудий… | Владимир Высоцкий | 2:11 |