| 1 | Who the F... Is Otto | Otto Waalkes | 1:30 |
| 2 | Gianni Verarsche | Otto Waalkes | 0:55 |
| 3 | Isses Otto | Otto Waalkes | 2:50 |
| 4 | Schnuffi's Abenteuer | Otto Waalkes | 1:44 |
| 5 | Mama am Telefon | Otto Waalkes | 2:18 |
| 6 | Mannifique | Otto Waalkes | 0:24 |
| 7 | Werbung: Merci | Otto Waalkes | 0:25 |
| 8 | Werbung: Plörr Bräu | Otto Waalkes | 0:19 |
| 9 | Werbung: Tach, Herr Kaiser! | Otto Waalkes | 0:35 |
| 10 | Felix Mendel | Otto Waalkes | 0:37 |
| 11 | Der Bergdokter | Otto Waalkes | 3:43 |
| 12 | Die grüne Hölle | Otto Waalkes | 4:05 |
| 13 | Die Terroristenprüfung | Otto Waalkes | 0:34 |
| 14 | Wodka Zischer (MdB) | Otto Waalkes | 3:37 |
| 15 | Tiere und Alkohol | Otto Waalkes | 1:03 |
| 16 | Haiwaiianisches Arrangement | Otto Waalkes | 1:07 |
| 17 | Die Großen & ihre kleinen Freunde | Otto Waalkes | 2:23 |
| 18 | Peter's Birthday | Otto Waalkes | 1:31 |
| 19 | Wepper-Rap | Otto Waalkes | 2:14 |
| 20 | Friesenjung (Englishman in New York) | Otto Waalkes | 5:03 |
| 21 | Wunschkonzert | Otto Waalkes | 0:35 |
| 22 | Hänsel und Gretel (Publikum singt) | Otto Waalkes | 0:46 |
| 23 | Cotton Eye Hex (Cotton Eye Joe) | Otto Waalkes | 1:24 |
| 24 | Hexen (Männer) | Otto Waalkes | 1:38 |
| 25 | Alles hier verbaut (Alles nur geklaut) | Otto Waalkes | 1:18 |
| 26 | Scheiße (Ich find dich scheiße) | Otto Waalkes | 1:22 |
| 27 | Hexman (Scatman) | Otto Waalkes | 1:34 |
| 28 | Örtchen (Urgent) | Otto Waalkes | 2:36 |
| 29 | Friesenjung (reprise) | Otto Waalkes | 1:23 |
| 30 | Meise (My Way) | Otto Waalkes | 1:34 |
| 31 | Ottilein (Wind of Change) | Otto Waalkes | 3:18 |
| 32 | Otti-Rave (radio version) | Otto Waalkes | 3:46 |