| 1 | Suite Populaire Brésilienne: Mazurka-Chôro | Heitor Villa‐Lobos | 3:38 |
| 2 | Suite Populaire Brésilienne: Schottish-Chôro | Heitor Villa‐Lobos | 3:40 |
| 3 | Suite Populaire Brésilienne: Valsa-Chôro | Heitor Villa‐Lobos | 4:49 |
| 4 | Suite Populaire Brésilienne: Gavota-Chôro | Heitor Villa‐Lobos | 4:56 |
| 5 | Suite Populaire Brésilienne: Chôrinho | Heitor Villa‐Lobos | 3:55 |
| 6 | Chôros no. 1 | Heitor Villa‐Lobos | 4:51 |
| 7 | Five Préludes: No. 1 in E minor | Heitor Villa‐Lobos | 4:38 |
| 8 | Five Préludes: No. 2 in E major | Heitor Villa‐Lobos | 3:06 |
| 9 | Five Préludes: No. 3 in A minor | Heitor Villa‐Lobos | 3:53 |
| 10 | Five Préludes: No. 4 in E minor | Heitor Villa‐Lobos | 3:55 |
| 11 | Five Préludes: No. 5 in D major | Heitor Villa‐Lobos | 3:50 |
| 12 | Twelve Études: No. 1. Animé | Heitor Villa‐Lobos | 1:50 |
| 13 | Twelve Études: No. 2. Très animé | Heitor Villa‐Lobos | 1:20 |
| 14 | Twelve Études: No. 3. Un peu animé | Heitor Villa‐Lobos | 2:19 |
| 15 | Twelve Études: No. 4. Un peu modéré | Heitor Villa‐Lobos | 3:29 |
| 16 | Twelve Études: No. 5. Andantino | Heitor Villa‐Lobos | 3:07 |
| 17 | Twelve Études: No. 6. Un peu animé | Heitor Villa‐Lobos | 1:36 |
| 18 | Twelve Études: No. 7. Très animé - Modéré | Heitor Villa‐Lobos | 2:23 |
| 19 | Twelve Études: No. 8. Modéré | Heitor Villa‐Lobos | 3:47 |
| 20 | Twelve Études: No. 9. Un peu animé | Heitor Villa‐Lobos | 3:35 |
| 21 | Twelve Études: No. 10. Animé - Lent - Modéré - Animé - Très animé | Heitor Villa‐Lobos | 3:39 |
| 22 | Twelve Études: No. 11. Lent - Animé | Heitor Villa‐Lobos | 4:43 |
| 23 | Twelve Études: No. 12. Un peu animé | Heitor Villa‐Lobos | 2:25 |