| 1 | Una sull'Altra: Una sull'altra | Riz Ortolani | 2:25 |
| 2 | Una sull'Altra: Susan and jane | Riz Ortolani | 2:25 |
| 3 | Una sull'Altra: Lombard street | Riz Ortolani | 1:38 |
| 4 | Una sull'Altra: Sitar in blues | Riz Ortolani | 2:44 |
| 5 | Una sull'Altra: St. Francisco railways | Riz Ortolani | 2:26 |
| 6 | Una sull'Altra: St. Quintin | Riz Ortolani | 2:54 |
| 7 | Una sull'Altra: Golden gate bridge | Riz Ortolani | 3:00 |
| 8 | Una sull'Altra: Latin quarter | Riz Ortolani | 2:26 |
| 9 | Una sull'Altra: Susan and jane | Riz Ortolani | 4:01 |
| 10 | Una sull'Altra: The roaring twenties | Riz Ortolani | 4:36 |
| 11 | Una sull'Altra: Una sull'altra | Riz Ortolani | 2:27 |
| 12 | Teresa la Ladra: Teresa | Riz Ortolani | 3:31 |
| 13 | Teresa la Ladra: Teresa l'illusa | Riz Ortolani | 2:34 |
| 14 | Teresa la Ladra: Aria di bosco | Riz Ortolani | 1:35 |
| 15 | Teresa la Ladra: Teresa and Blues | Riz Ortolani | 1:21 |
| 16 | Teresa la Ladra: Teresa for Sax | Riz Ortolani | 0:58 |
| 17 | Tiffany Memorandum: Beat fuga shake | Riz Ortolani | 2:39 |
| 18 | Tiffany Memorandum: Notte al grand hotel | Riz Ortolani | 3:23 |
| 19 | Tiffany Memorandum: Tiffany sequence M8 | Riz Ortolani | 1:12 |
| 20 | Tiffany Memorandum: A luci spente | Riz Ortolani | 2:17 |
| 21 | Tiffany Memorandum: Tiffany sequence M22 | Riz Ortolani | 1:17 |
| 22 | Tiffany Memorandum: Tiffany 23 | Riz Ortolani | 3:44 |
| 23 | Tiffany Memorandum: Tiffany sequence M7 | Riz Ortolani | 3:20 |
| 24 | Tiffany Memorandum: Tiffancy suspence | Riz Ortolani | 2:18 |
| 25 | Tiffany Memorandum: Notte al grande hotel | Riz Ortolani | 1:24 |