| 1 | La-Le-Lu | Montserrat Caballé | 3:06 |
| 2 | La Tempranica: La tarántula é un bicho mú malo | Montserrat Caballé | 1:44 |
| 3 | Duetto Buffo di due gatti (Buffo-Duett zweier Katzen) | Montserrat Caballé | 3:24 |
| 4 | Los Claveles: ¿Qué te importa que no venga? | Montserrat Caballé | 4:10 |
| 5 | Die lustige Witwe: Lippen schweigen | Montserrat Caballé | 3:05 |
| 6 | Le Cygne (Der Schwan) | Montserrat Caballé | 2:56 |
| 7 | Lakmé: Viens Mallika... Dôme épais le jasmin | Montserrat Caballé | 7:29 |
| 8 | The Last Rose of Summer | Montserrat Caballé | 4:15 |
| 9 | Martha: Letzte Rose / Martha! Herr! / Sie lacht zu meinen Leiden | Montserrat Caballé | 6:18 |
| 10 | Gabriella di Vergy: E mai, pietoso cielo...Delle nostr' anime | Montserrat Caballé | 6:13 |
| 11 | Sapho: Air de la séduction: Pendant un an je fus ta femme | Montserrat Caballé | 3:28 |
| 12 | Alceste: Divinites du Styx | Montserrat Caballé | 4:38 |
| 13 | Der Opernball: Im Chambré séparée | Montserrat Caballé | 3:33 |
| 14 | Die Zauberflöte: Duett Papageno & Papagena: Pa-pa-pa... | Montserrat Caballé | 2:43 |
| 15 | Air | Montserrat Caballé | 2:55 |
| 16 | Adagietto from Symphonie no. 5 | Montserrat Caballé | 4:18 |
| 17 | The Prayer | Montserrat Caballé | 3:37 |