| 1 | No te obligo, gitana (Toná grande y chica) | Antonio Mairena | 2:37 |
| 2 | Le pido a Dios (Soleares) | Fernanda de Utrera | 2:52 |
| 3 | Que vengan de dos en dos (Tangos) | Juan el de la Vara | 2:38 |
| 4 | No quiero caudales (Bulerias "A gorpe") | Manolo Caracol | 3:20 |
| 5 | A un loco le dio la mania (Fandangos) | Rafael Farina | 2:44 |
| 6 | Quisiera que me quisieras (Colombianas) | Roque Montoya "Jarrito" | 2:47 |
| 7 | Tan hermosa y peregrina (Tarantas) | Gabriel Moreno | 3:02 |
| 8 | Por las trenzas de tu pelo (Malagueñas de "El Canario") | Enrique Morente | 3:30 |
| 9 | Fantasia Gaditana (Alegrias) | Victor Serranito Monge | 2:28 |
| 10 | Esa gitana merece (Bulerias) | Terremoto de Jerez | 1:52 |
| 11 | No te he dao motivo (Tangos) | La Niña de los Peines | 2:57 |
| 12 | La caleta y el limonar (Aires camperos) | Pepe Pinto | 2:36 |
| 13 | La conoci en Tampico (Milonga-Canto del Ecuador) | Pepe Marchena | 2:57 |
| 14 | Siete caballos de espuma (Serranas) | Antonio Molina | 3:20 |
| 15 | De que siempre te queria (Malagueña) | Juanito Valderrama | 3:16 |
| 16 | Contrabandista (Fandangos Cané de Alosno) | El Pali | 2:46 |
| 17 | Siempre por los rincones (Siguiriya de Manuel Molina) | Pepe de la Matrona | 5:23 |
| 18 | Quien mal anda mal acaba (Buleria) | Agujetas "El Viejo" | 2:09 |