| 1 | Pain de Maïs [Cornbread] | Bee Fontenot | 2:07 |
| 2 | La Valse de la Belle [The Sweetheart’s Waltz] | Shirley Bergeron | 2:59 |
| 3 | Ma Négresse | Nathan Abshire | 2:34 |
| 4 | Les Haricots Sont Pas Salés #1 [The Snapbeans Ain’t Salty] | Les Frères Balfa | 2:19 |
| 5 | Aux Natchitoches | Bee Deshotels | 1:32 |
| 6 | Tu Peux Cogner Mais Tu Peux Pas Rentrer [Keep-A-Knockin’ But You Can’] | Les Frères Balfa | 2:57 |
| 7 | Two Step des Cajuns [Instrumental] | Nathan Abshire | 1:50 |
| 8 | Une Livre de Tabac [One Pound of Tobacco] | Les Frères Balfa | 3:40 |
| 9 | Madame Bosso | Shirley Bergeron | 2:13 |
| 10 | La Porte de la Prison [The Prison’s Gate] | Bee Fontenot | 2:02 |
| 11 | Les Barres de la Prison [The Prison’s Bars] | Canray Fontenot | 2:50 |
| 12 | Ma Chère Bébé Créole [My Sweet Creole Babe] | Dennis McGee | 2:38 |
| 13 | Madame Young | Dennis McGee | 2:37 |
| 14 | La Danse de la Limonade [The Lemonade Song] | Les Frères Balfa | 2:40 |
| 15 | La Veuve du Lac Bleu [The Blue Lake’s Widow] | Bee Deshotels | 3:08 |
| 16 | Les 2 Cousines [Instrumental] | Freeman Fontenot | 0:55 |
| 17 | Quoi Faire? [Why?] | Alphonse “Bois Sec” Ardoin | 2:52 |
| 18 | Bosco Stomp | Alphonse “Bois Sec” Ardoin & Les Frères Balfa | 5:22 |
| 19 | Make It to Me | Bee Fontenot | 1:51 |
| 20 | J’Ai Fait Mon Idée | Shirley Bergeron | 3:17 |
| 21 | J’Ai Été au Bal [I Went to the Dance] | Les Frères Balfa | 2:47 |
| 22 | Bonsoir Moreau [Goodnight Moreau] | Canray Fontenot | 2:06 |
| 23 | ’Tit Galop au Mamou [Gallop to Mamou] | Les Frères Balfa | 2:51 |
| 24 | Chère Toutoute | Bee Fontenot | 2:19 |
| 25 | Les Maringouins Ont Tout Mangé Ma Belle [The Mosquitoes Ate Up My Sweetheart] | Nathan Abshire | 2:40 |
| 26 | Les Haricots Sont Pas Salés #2 [The Snapbeans Ain’t Salty] | Ambrose Thibodeaux | 2:46 |
| 27 | Le Two Step À Jules [Instrumental] | Freeman Fontenot | 1:15 |