| 1 | Vier Husarenlieder op. 117 (Lenau): 1. Der Husar, trara! | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 1:09 |
| 2 | Vier Husarenlieder op. 117 (Lenau): 2. Der leidige Frieden | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 1:40 |
| 3 | Vier Husarenlieder op. 117 (Lenau): 3. Den grünen Zeigern | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 0:56 |
| 4 | Vier Husarenlieder op. 117 (Lenau): 4. Da liegt der Feinde gestreckte Schar | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 1:48 |
| 5 | Romanzen und Balladen op. 64: 3. Tragödie (Heine): I. Entflieh mit mir und sei mein Weib | Bryn Terfel, Malcolm Martineau, Lorna Anderson & Timothy Robinson | 1:24 |
| 6 | Romanzen und Balladen op. 64: 3. Tragödie (Heine): II. Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht | Bryn Terfel, Malcolm Martineau, Lorna Anderson & Timothy Robinson | 2:08 |
| 7 | Romanzen und Balladen op. 64: 3. Tragödie (Heine): III. Auf ihrem Grab, da steht eine Linde | Bryn Terfel, Malcolm Martineau, Lorna Anderson & Timothy Robinson | 2:05 |
| 8 | Liederkreis op. 39 (Eichendorff): 1. In der Fremde ("Aus der Heimat hinter den Blitzen rot") | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 2:07 |
| 9 | Liederkreis op. 39 (Eichendorff): 2. Intermezzo | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 1:46 |
| 10 | Liederkreis op. 39 (Eichendorff): 3. Waldesgespräch | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 2:30 |
| 11 | Liederkreis op. 39 (Eichendorff): 4. Die Stille | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 1:34 |
| 12 | Liederkreis op. 39 (Eichendorff): 5. Mondnacht | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 4:05 |
| 13 | Liederkreis op. 39 (Eichendorff): 6. Schöne Fremde | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 1:18 |
| 14 | Liederkreis op. 39 (Eichendorff): 7. Auf einer Burg | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 3:08 |
| 15 | Liederkreis op. 39 (Eichendorff): 8. In der Fremde ("Ich hör' die Bächlein rauschen") | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 1:25 |
| 16 | Liederkreis op. 39 (Eichendorff): 9. Wehmut | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 2:40 |
| 17 | Liederkreis op. 39 (Eichendorff): 10. Zwielicht | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 3:04 |
| 18 | Liederkreis op. 39 (Eichendorff): 11. Im Walde | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 1:31 |
| 19 | Liederkreis op. 39 (Eichendorff): 12. Frühlingsnacht | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 1:15 |
| 20 | Romanzen und Balladen op. 49: 1. Die beiden Grenadiere (Heine) | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 3:55 |
| 21 | Spanisches Liederspiel op. 74 (Übersetzung Geibel): 6. Melancholie | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 2:08 |
| 22 | Spanisches Liederspiel op. 74 (Übersetzung Geibel): 7. Geständnis | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 1:32 |
| 23 | Spanisches Liederspiel op. 74 (Übersetzung Geibel): 10. Der Contrabandiste | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 1:52 |
| 24 | Myrten op. 25: 1. Widmung (Rückert) | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 2:25 |
| 25 | Myrten op. 25: 3. Der Nußbaum (Mosen) | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 3:15 |
| 26 | Myrten op. 25: 8. Talismane (Goethe) | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 2:28 |
| 27 | Myrten op. 25: 15. Mein Herz ist schwer (Byron/Kerner) | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 4:36 |
| 28 | Myrten op. 25: 24. Du bist wie eine Blume (Heine) | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 1:44 |
| 29 | Romanzen und Balladen op. 34: 1. Der Schatzgräber (Eichendorff) | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 2:37 |
| 30 | Lieder und Gesänge op. 77: Aufträge (L'Egru) | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 2:25 |
| 31 | Fünf Lieder und Gesänge op. 127: 2. Dein Angesicht (Heine) | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 2:05 |
| 32 | Romanzen und Balladen op. 49: 2. Die feindlichen Brüßder (Heine) | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 2:20 |
| 33 | Myrten op. 25: 17. Leis' rudern hier, mein Gondolier (Moore/Freiligrath) | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 1:52 |
| 34 | Myrten op. 25: 18. Wenn durch die Piazzetta die Abendluft weht (Moore/Freiligrath) | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 1:16 |
| 35 | Vier Gesänge op. 142: Mein Wagen rollet langsam (Heine) | Bryn Terfel & Malcolm Martineau | 3:27 |