| 1 | Die Vögel: Vorspiel | Walter Braunfels | 4:26 |
| 2 | Die Vögel: Liebenswerte Freunde | Walter Braunfels | 3:42 |
| 3 | Konzert für Klavier und kleines Orchester: III. Alla zingaresca | Erwin Schulhoff | 6:30 |
| 4 | Commedy of Errors: Ouvertüre | Berthold Goldschmidt | 5:33 |
| 5 | Africa Songs: Tante Sues Geschichten | Wilhelm Grosz | 3:33 |
| 6 | Klaviersonate No. 2: II. Lento | Ignace Strasfogel | 4:06 |
| 7 | Das Lied von Terezin: Der Garten | Franz Waxman | 2:53 |
| 8 | Violinkonzert: III. Gigue | Berthold Goldschmidt | 4:09 |
| 9 | Verlobung im Traum: Casta Diva | Hans Krása | 2:18 |
| 10 | Eine florentinische Tragödie: Ouvertüre | Alexander von Zemlinsky | 4:38 |
| 11 | Der Kaiser von Atlantis: Schau, die Wolken | Viktor Ullmann | 1:24 |
| 12 | Der Geburtstag der Infantin: Die Marionetten | Franz Schreker | 2:46 |
| 13 | Der Kaiser von Atlantis: Komm Tod, du unser werter Gast | Viktor Ullmann | 2:51 |
| 14 | Die Mondsüchtige: Shimmy | Erwin Schulhoff | 2:36 |
| 15 | Das Wunder der Heliane: Ich ging zu ihm | Erich Wolfgang Korngold | 7:00 |
| 16 | Jonny spielt auf: Einleitung | Ernst Krenek | 2:05 |
| 17 | Jonny spielt auf: Oh, das ist mein Johnny | Ernst Krenek | 3:34 |
| 18 | Blues | Stefan Wolpe | 2:12 |
| 19 | Ich bin ein Vamp! | Mischa Spoliansky | 3:56 |
| 20 | Die Herzogin von Chicago: Charleston | Imre Kálmán | 1:59 |