| 1 | Sõit imemaale | Veljo Tormis | 3:31 |
| 2 | Laulud laulust ja laulikust: I. Laula, kuni elad | Veljo Tormis | 1:08 |
| 3 | Laulud laulust ja laulikust: II. Lauliku lapsepõli | Veljo Tormis | 2:46 |
| 4 | Laulud laulust ja laulikust: III. Laulud tööl õpitud | Veljo Tormis | 2:46 |
| 5 | Laulud laulust ja laulikust: IV. Kurb laulik | Veljo Tormis | 2:34 |
| 6 | Laulud laulust ja laulikust: V. Ühtelaulmine | Veljo Tormis | 2:28 |
| 7 | Emalaulud: I. Une sulased | Veljo Tormis | 1:15 |
| 8 | Emalaulud: II. Kes koju ootab | Veljo Tormis | 1:45 |
| 9 | Emalaulud: III. Ema haual | Veljo Tormis | 3:55 |
| 10 | Mõrsjaitk | [traditional] | 0:30 |
| 11 | Naistelaulud, III osa, "Lahkumine isakodust": II. Tähemõrsja | Veljo Tormis | 4:01 |
| 12 | Mõrsjaitk | [traditional] | 0:32 |
| 13 | Naistelaulud, III osa, "Lahkumine isakodust": V. Kosilane allikal | Veljo Tormis | 3:46 |
| 14 | Naistelaulud, III osa, "Lahkumine isakodust": VI. Igal oma saatus | Veljo Tormis | 1:02 |
| 15 | Kolm Karjala neidu: I. Herkkä neito | Veljo Tormis | 1:36 |
| 16 | Kolm Karjala neidu: II. Ylpeä neito | Veljo Tormis | 1:15 |
| 17 | Kolm Karjala neidu: III. Kirkas neito | Veljo Tormis | 2:00 |
| 18 | Lüpsiloits | Veljo Tormis | 2:25 |
| 19 | Saare leib | Veljo Tormis | 1:55 |
| 20 | Sügismaastikud: II. Üle taeva jooksevad pilved | Veljo Tormis | 1:43 |
| 21 | Taevaste tuul | Veljo Tormis | 1:44 |
| 22 | Veel olen laps | Veljo Tormis | 1:44 |
| 23 | Nostalgia: IV. Kord mõtetes istus | Veljo Tormis | 2:11 |
| 24 | Nostalgia: V. Vaikne kena kohakene | Veljo Tormis | 2:12 |
| 25 | Järv tare taga | Veljo Tormis | 2:06 |
| 26 | Kaks eesti runolaulu: I. Kust tunnen kodu | Veljo Tormis | 4:19 |
| 27 | Kaks eesti runolaulu: II. Haned kadunud | Veljo Tormis | 15:01 |