| 1 | Das Land des Lächelns: „Dein ist mein ganzes Herz” (You are my Heart’s Delight) | Franz Lehár | 3:15 |
| 2 | Paganini: „Gern hab’ ich die Frau’n geküßt” (Girls were made to love and kiss) | Franz Lehár | 3:45 |
| 3 | Friederike: „O Mädchen, mein Mädchen” (O maiden, my maiden) | Franz Lehár | 3:22 |
| 4 | Der Zarewitsch: Wolgalied „Ein steht ein Soldat am Wolgastrand” (Volga Song) | Franz Lehár | 3:49 |
| 5 | Das Fürstenkind: „Schweig’ zagendes Herz” | Franz Lehár | 3:05 |
| 6 | Frasquita: Serenade: „Hab’ ein blaues Himmelbett” | Franz Lehár | 3:46 |
| 7 | Giuditta „Schön wie die blaue Sommernacht” (Lovely as a night in June) | Franz Lehár | 3:14 |
| 8 | Das Land des Lächelns: „Beim Tee en deux” | Franz Lehár | 3:12 |
| 9 | Die lustige Witwe: „Lippen schweigen” … „Ballsirenen‐Walzer” (Love Unspoken / The ‘Merry Widow’ waltz) | Franz Lehár | 3:14 |
| 10 | Friederike: „Sah ein Knab’ ein Röslein stehen” | Franz Lehár | 3:01 |
| 11 | Friederike: „O wie schön” | Franz Lehár | 2:45 |
| 12 | Schön ist die Welt: „Frei und jung da bei” | Franz Lehár | 3:04 |
| 13 | Die Zirkusprinzessin: „Zwei Märchenaugen” | Emmerich Kálmán | 4:16 |
| 14 | Der Vogelhändler: „Wie mein Ahn’l zwanzig Jahr” (Nightingale Song) | Carl Zeller | 3:18 |
| 15 | Die Fledermaus: „Dieser Anstand” (Watch Duet) | Johann Strauss | 3:35 |
| 16 | Der Zigeunerbaron: „Als flotter Geist” | Johann Strauss | 2:40 |
| 17 | Der Zigeunerbaron: „Wer uns getraut” (One Day when we were young) | Johann Strauss | 4:03 |
| 18 | Der Opernball: „Im Chambre separée” | Richard Heuberger | 3:01 |
| 19 | Der singende Traum: „Du bist die Welt für mich” (You are the world to me) | Richard Tauber | 3:32 |
| 20 | Old Chelsea: “Your Love Could Be Everything” | Richard Tauber | 3:00 |
| 21 | Im Prater blüh’n wieder die Bäume | Robert Stolz | 3:50 |
| 22 | Wien, du Stadt meiner Träume (Vienna City of My Dreams) | Rudolf Sieczyński | 3:13 |