| 1 | Голубой Щенок: В обыкновенном широком море | Александр Градский | 11:27 |
| 2 | Голубой Щенок: Вскоре белая быстроходная шхуна | Александр Градский | 9:05 |
| 3 | Песенка Трубадура (Из м/ф "Бременские музыканты") | Олег Анофриев | 1:41 |
| 4 | Песенка Принцессы (Из м/ф "Бременские музыканты") | Олег Анофриев | 1:14 |
| 5 | Песенка Атаманши (Из м/ф "Бременские музыканты") | Олег Анофриев | 1:17 |
| 6 | Песня охраны (Из м/ф "Бременские музыканты") | Олег Анофриев | 1:21 |
| 7 | Песенка разбойников (Из м/ф "Бременские музыканты") | Олег Анофриев | 1:10 |
| 8 | Песенка друзей (Из м/ф "Бременские музыканты") | Олег Анофриев | 1:45 |
| 9 | Песня гениального Сыщика (Из м/ф "По следам Бременских музыкантов") | Муслим Магомаев | 1:19 |
| 10 | Песенка отца-Короля (Из м/ф "По следам Бременских музыкантов") | Геннадий Гладков | 1:21 |
| 11 | Песенка Трубадура (Из м/ф "По следам Бременских музыкантов") | Муслим Магомаев | 2:26 |
| 12 | Песенка Короля и Принцессы (Из м/ф "По следам Бременских музыкантов") | Геннадий Гладков | 1:31 |
| 13 | Песня разбойников (Из м/ф "По следам Бременских музыкантов") | Анатолий Горохов | 2:16 |
| 14 | Песня музыкантов (Из м/ф "По следам Бременских музыкантов") | Анатолий Горохов | 2:21 |
| 15 | Колыбельная (Из м/ф "По следам Бременских музыкантов") | Анатолий Горохов | 1:04 |
| 16 | Заключительная песня (Из м/ф "По следам Бременских музыкантов") | Анатолий Горохов | 2:12 |
| 17 | Песенка Пирата (Из м/ф "Голубой Щенок") | Михаил Боярский | 1:45 |
| 18 | Песенка Кота (Из м/ф "Голубой Щенок") | Андрей Миронов | 1:58 |
| 19 | Песенка Моряка (Из м/ф "Голубой Щенок") | Александр Градский | 1:37 |
| 20 | Песенка Рыбы-пилы (Из м/ф "Голубой Щенок") | Александр Градский | 1:22 |
| 21 | Песенка Щенка (Из м/ф "Голубой Щенок") | Алиса Фрейндлих | 1:01 |
| 22 | Дуэт Пирата и Кота (Из м/ф "Голубой Щенок") | Андрей Миронов | 1:39 |