| 1 | Als flotter Geist (Der Zigeunerbaron) | Fritz Wunderlich | 2:40 |
| 2 | Grüß Euch Gott, alle miteinander (Der Vogelhändler) | Fritz Wunderlich | 4:16 |
| 3 | Schön ist die Welt (Schön ist die Welt) | Fritz Wunderlich | 1:17 |
| 4 | O sole mio | Fritz Wunderlich | 2:23 |
| 5 | Freunde, das Leben ist lebenswert (Giuditta) | Fritz Wunderlich | 2:40 |
| 6 | Hab’ nur dich allein (Der Zarewitsch, Duett Zarewitsch / Sonja) | Fritz Wunderlich | 4:45 |
| 7 | Es muß ein Wunderbares sein | Fritz Wunderlich | 1:52 |
| 8 | Ombra mai fù (Xerxes) | Fritz Wunderlich | 3:19 |
| 9 | Dies Bildnis ist bezaubernd schön (Die Zauberflöte) | Fritz Wunderlich | 4:00 |
| 10 | Caro mio ben | Fritz Wunderlich | 3:07 |
| 11 | Ich bin nur ein armer Wandergesell (Der Vetter aus Dingsda) | Fritz Wunderlich | 3:21 |
| 12 | Allein am Wolgastrand / Wolgalied (Der Zarewitsch) | Fritz Wunderlich | 4:53 |
| 13 | Ich hab’ kein Geld, bin vogelfrei (Der Bettelstudent) | Fritz Wunderlich | 1:39 |
| 14 | Zwei Märchenaugen (Die Zirkusprinzessin) | Fritz Wunderlich | 3:08 |
| 15 | Wie mei’ Ahnerl zwanzig Jahr (Der Vogelhändler) | Fritz Wunderlich | 4:10 |
| 16 | Ach, wie so herrlich zu schaun (Eine Nacht in Venedig) | Fritz Wunderlich | 2:56 |
| 17 | Komm in die Gondel (Eine Nacht in Venedig) | Fritz Wunderlich | 4:31 |
| 18 | O Mädchen, mein Mädchen (Friederike) | Fritz Wunderlich | 2:59 |
| 19 | Alle Tage ist kein Sonntag | Fritz Wunderlich | 2:23 |
| 20 | Nur wer die Sehnsucht kennt – Opus 6 | Fritz Wunderlich | 3:08 |
| 21 | Unter dem Sternenzelt (Ferien vom Ich) | Fritz Wunderlich | 2:58 |
| 22 | Undine: „Vater, Mutter, Schwestern, Brüder” | Fritz Wunderlich | 3:29 |
| 23 | Vergiß mein nicht | Fritz Wunderlich | 3:31 |
| 24 | Granada | Fritz Wunderlich | 3:09 |