| 1 | Vinicius Presenta a Todos Los Participantes Del Show | Vinicius de Moraes | 2:22 |
| 2 | Pout-Pourri De Canciones De Vinicius Con Sus Co-Autores | Vinicius de Moraes | 16:16 |
| 3 | Historia Natural De Pablo Neruda / Penetracion En La Mujer | Vinicius de Moraes | 2:32 |
| 4 | Soneto De Pablo Neruda Dedicado a Vinicius | Vinicius de Moraes | 0:54 |
| 5 | Soneto De Vinicius Dedicado a Neruda | Vinicius de Moraes | 1:28 |
| 6 | Vinicius Habla De La Creacion De Canto General De Neruda | Vinicius de Moraes | 1:49 |
| 7 | Vinicius Habla De Neruda, Muerto Un Año Atrás | Vinicius de Moraes | 2:45 |
| 8 | Breve Consideración Al Márgen Del Año Asesino De 1973 | Vinicius de Moraes | 1:24 |
| 9 | Bachianinha | Vinicius de Moraes | 3:11 |
| 10 | Asa Branca | Vinicius de Moraes | 3:07 |
| 11 | a) Lua Cheia / b) Que Maravilha / c) Boca Da Noite | Vinicius de Moraes | 6:05 |
| 12 | Samba De Orly | Vinicius de Moraes | 3:12 |
| 13 | Mesa De Mar | Vinicius de Moraes | 3:30 |
| 14 | Pout-Pourri De Chico Buarque | Vinicius de Moraes | 7:45 |
| 15 | Samba Para Vinicius | Vinicius de Moraes | 3:04 |
| 16 | a) Samba Da Volta / b) Balsa Do Bordel | Vinicius de Moraes | 9:48 |
| 17 | Carta Ao Tom 74 | Vinicius de Moraes | 3:49 |