| 1 | Ach, wie so herrlich zu schau'n (Eine Nacht in Venedig: Caramello, 3.Akt [Lagunenwalzer]) | Fritz Wunderlich | 3:48 |
| 2 | Willkommen - Annina! Caramello! (Eine Nacht in Venedig: Caramello - Chor - Annina, 1.Akt) | Fritz Wunderlich | 4:48 |
| 3 | Komm' in die Gondel (Eine Nacht in Venedig: Caramello - Herzog, 1.Akt) | Fritz Wunderlich | 2:56 |
| 4 | Durch diesen Kuß sei unser Bund geweiht (Der Bettelstudent: Jan - Bronislawa, 2.Akt) | Fritz Wunderlich | 4:03 |
| 5 | Freunde, das Leben ist lebenswert! (Giuditta: Octavio, 1.Akt) | Fritz Wunderlich | 3:24 |
| 6 | Hab' nur dich allein (Der Zarewitsch: Zarewitsch - Sonja, 2.Akt) | Fritz Wunderlich | 3:56 |
| 7 | Von Apfelblüten einen Kranz (Das Land des Lächelns: Sou-Chong, 1.Akt) | Fritz Wunderlich | 4:07 |
| 8 | Mädel, wonniges Mädel - Willst du? - Kosende Wellen - Warum hat jeder Frühling, ach, nur einen Mai (Der Zarewitsch: Zarewitsch - Sonja, 3.Akt) | Fritz Wunderlich | 6:20 |
| 9 | Wenn es Abend wird - Grüß mir mein Wien (Gräfin Mariza: Tassilo, 1.Akt) | Fritz Wunderlich | 4:50 |
| 10 | Auch ich war einst ein feiner Csárdáskavalier - Komm', Zigan (Gräfin Mariza: Tassilo, 1.Akt) | Fritz Wunderlich | 4:45 |
| 11 | Kleinen Kindern - O frag' mich nicht, mein süßer Schatz (Der fidele Bauer: Stefan, 2.Akt) | Fritz Wunderlich | 3:15 |
| 12 | Man sagt uns nach - O Rose von Stambul (Die Rose von Stambul: Achmed, 1.Akt) | Fritz Wunderlich | 3:58 |
| 13 | Willst du an die Welt vergessen - Ein Walzerv muß es sein (Die Rose von Stambul: Achemd - Kondja, 2.Akt) | Fritz Wunderlich | 4:00 |
| 14 | Zwei Augen, die wollen mir nicht aus dem Sinn (Die Rose von Stambul: Achmed, 3.Akt) | Fritz Wunderlich | 2:50 |
| 15 | Ihr stillen, süßen Frau'n (Die Rose von Stambul: Achmed, 2.Akt) | Fritz Wunderlich | 3:54 |
| 16 | Wenn sich ein Mädchen stolz dir zeigt - O Rose von Stambul (Die Rose von Stambul: Achmed, 3.Akt) | Fritz Wunderlich | 2:32 |
| 17 | Der Rattenfänger (Wandern, ach wandern) - Lied | Fritz Wunderlich | 4:26 |
| 18 | Zwei dunkle Augen (Lied) | Fritz Wunderlich | 5:24 |