| 1 | Il Trovatore, Act 3 - Di quella pira | Giuseppe Verdi | 2:23 |
| 2 | The Magic Flute, Act 1 - Dies Bildnis ist bezaubernd schön | Wolfgang Amadeus Mozart | 4:36 |
| 3 | La bohème, Act 1 - Che gelida manina | Giacomo Puccini | 4:50 |
| 4 | Xerxes - Ombra mai fu | George Frideric Handel | 3:12 |
| 5 | Martha, Act 3 - M' apparì tutt' amor, recorded 14 July 1939 | Friedrich von Flotow | 3:31 |
| 6 | Werther, Act 3 - Pourquoi me réveiller? | Jules Massenet | 2:35 |
| 7 | Tosca, Act 3 - E lucevan le stelle | Giacomo Puccini | 3:27 |
| 8 | Così fan tutte, Act 1 - Un' aura amorosa | Wolfgang Amadeus Mozart | 4:47 |
| 9 | Don Pasquale, Act 3 - Com'é gentil | Gaetano Donizetti | 4:09 |
| 10 | Eugene Onegin, Act 2 - Kuda, kuda, kuda vi udalilis | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 6:23 |
| 11 | I Pagliacci, Act 1 - Vesti la giubba | Ruggero Leoncavallo | 2:52 |
| 12 | Faust, Act 3 - Salut! Demeure chaste et pure | Charles‐François Gounod | 5:45 |
| 13 | Die Meistersinger von Nürnberg, Act 3 - Morgenlich leuchtend im rosigen Schein (recorded 1939) | Richard Wagner | 3:56 |
| 14 | L'Africaine, Act 4 - O Paradiso | Giacomo Meyerbeer | 2:58 |
| 15 | L'Arlesiana, Act 2 - E la solita storia del pastore | Francesco Cilea | 4:20 |
| 16 | Aida, Act 1 - Se quel guerriero - Celesta Aida | Giuseppe Verdi | 5:08 |