| 1 | Margi sakalai (V.Mykolaitis-Putinas) | Vytautas Kernagis | 2:28 |
| 2 | Keistumas (V.Kernagis) | Vytautas Kernagis | 2:44 |
| 3 | Tu neklausk, kas atsitiko (V.Kernagis) | Vytautas Kernagis | 2:13 |
| 4 | Išeinu (V.Kernagis) | Vytautas Kernagis | 2:18 |
| 5 | Ir vėl nėturiu mylimosios (M.Martinaitis) | Vytautas Kernagis | 1:43 |
| 6 | Nuo mano lango (D.Saukaitytė) | Vytautas Kernagis | 2:23 |
| 7 | Rauda boružei (M.Martinaitis) | Vytautas Kernagis | 3:51 |
| 8 | Severiutė (M.Martinaitis) | Vytautas Kernagis | 4:03 |
| 9 | Žuvelis žvejys (M.Martinaitis) | Vytautas Kernagis | 4:07 |
| 10 | Kvailutė Onulė (M.Martinaitis) | Vytautas Kernagis | 2:04 |
| 11 | Jūrų veršiukėlis (S.Geda) | Vytautas Kernagis | 2:01 |
| 12 | Gyvulėlių skraidymas (S.Geda) | Vytautas Kernagis | 1:16 |
| 13 | Pasakyki, panytėle (A.Vienažindys) | Vytautas Kernagis | 1:50 |
| 14 | Linksminkimos (A.Vienažindys) | Vytautas Kernagis | 1:40 |
| 15 | Kumelaitė Kukučio ausy (M.Martinaitis) | Vytautas Kernagis | 1:49 |
| 16 | Kukutis atsibunda savo paties laidotuvėse (M.Martinaitis) | Vytautas Kernagis | 1:56 |
| 17 | Kaip Kukutis protą atgavo (M.Martinaitis) | Vytautas Kernagis | 3:44 |
| 18 | Laumės vaikas (O.Baliukonytė) | Vytautas Kernagis | 1:44 |
| 19 | Paukščio sapnas (J.Mačiukevičius) | Vytautas Kernagis | 2:45 |
| 20 | Purpurinis vakaras (D.Saukaitytė) | Vytautas Kernagis | 2:50 |
| 21 | Kelio daina (J.Strielkūnas) | Vytautas Kernagis | 1:20 |
| 22 | Nemušk žalčio I (V.Kernagis) | Vytautas Kernagis | 1:44 |
| 23 | Nemušk žalčio II (V.Kernagis) | Vytautas Kernagis | 2:03 |
| 24 | Mėlynoji paukštė (V.Kernagis) | Vytautas Kernagis | 2:25 |
| 25 | Lyja lietus (V.Kernagis) | Vytautas Kernagis | 3:58 |
| 26 | Jei žinotum tu (V.Kernagis) | Vytautas Kernagis | 3:03 |
| 27 | Šviesų birželio vidurnaktį (M.Martinaitis) | Vytautas Kernagis | 1:45 |
| 28 | Ko nerimsti, žmogau, it paukštis (V.Kernagis) | Vytautas Kernagis | 2:07 |
| 29 | Milžinai (D.Saukaitytė) | Vytautas Kernagis | 2:48 |
| 30 | Tai aš (V.Kernagis) | Vytautas Kernagis | 1:16 |
| 31 | Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj (M.Martinaitis) | Vytautas Kernagis | 2:33 |