| 1 | ファンティリュージョン! ～ フェアリー・ガーデン | Neverland Orchestra | 5:51 |
| 2 | 「パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち」(オリジナル・サウンドトラックより)::霧の境界線 | Neverland Orchestra | 2:06 |
| 3 | 「パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち」(オリジナル・サウンドトラックより)::黄金のメダル | Neverland Orchestra | 2:01 |
| 4 | 「パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち」(オリジナル・サウンドトラックより)::ブラックパール号 | Neverland Orchestra | 2:15 |
| 5 | 「パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち」(オリジナル・サウンドトラックより)::決闘 | Neverland Orchestra | 2:44 |
| 6 | 「パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち」(オリジナル・サウンドトラックより)::月の光の中へ | Neverland Orchestra | 2:09 |
| 7 | 「パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち」(オリジナル・サウンドトラックより)::最期の銃弾 | Neverland Orchestra | 4:47 |
| 8 | 「パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち」(オリジナル・サウンドトラックより)::彼こそが海賊 | Neverland Orchestra | 1:28 |
| 9 | ディズニー・ラヴ&バラード・アコースティック・コーナー::愛のファースト・キス [白雪姫] | Neverland Orchestra, 青木高志 | 4:20 |
| 10 | ディズニー・ラヴ&バラード・アコースティック・コーナー::リフレクション [ムーラン] | Neverland Orchestra, 辻本憲一 | 3:36 |
| 11 | ディズニー・ラヴ&バラード・アコースティック・コーナー::2ペンスを鳩に [メリー・ポピンズ] | Neverland Orchestra, 青木高志 | 3:32 |
| 12 | ディズニー・ラヴ&バラード・アコースティック・コーナー::ホエン・シー・ラヴド・ミー [トイ・ストーリー2] | Neverland Orchestra, 辻本憲一 | 3:04 |
| 13 | イルミネーションズ : ウィ・ゴー・オン | Neverland Orchestra | 2:31 |
| 14 | 「リトル・マーメイド」より::パート・オブ・ユア・ワールド | Neverland Orchestra, Sarah Ann Lewis | 5:08 |
| 15 | 「リトル・マーメイド」より::ハッピー・エンディング | Neverland Orchestra, Sarah Ann Lewis | 3:23 |