| 1 | Church Bells | [traditional] | 0:49 |
| 2 | Puer natus in Bethlehem, BWV 603 | Johann Sebastian Bach | 1:04 |
| 3 | Puer natus in Bethlehem (Benedictine Processional, 14th C.) | [unknown] | 3:37 |
| 4 | Fantasia in E-flat major | Johann Pachelbel | 3:32 |
| 5 | Mass in F major, BWV 233: 1. Kyrie | Johann Sebastian Bach | 5:03 |
| 6 | Mass in F major, BWV 233: 2. Gloria in excelcis | Johann Sebastian Bach | 5:08 |
| 7 | Mass in F major, BWV 233: 3. Domine Deus | Johann Sebastian Bach | 3:38 |
| 8 | Mass in F major, BWV 233: 4. Qui tollis peccata | Johann Sebastian Bach | 5:22 |
| 9 | Mass in F major, BWV 233: 5. Quoniam tu solus sanctus | Johann Sebastian Bach | 3:18 |
| 10 | Mass in F major, BWV 233: 6. Cum sancto Spiritu | Johann Sebastian Bach | 2:23 |
| 11 | Salutation and Response: "Dominus vobiscum - Deus illuminator" | [unknown] | 1:31 |
| 12 | Epistle: So schreibt der Prophet Jesaja | [unknown] | 1:40 |
| 13 | Christum wir sollen loben schon, BWV 611 | Johann Sebastian Bach | 2:03 |
| 14 | Gradual hymn: Was fürcht'st du, Feind Herodes, sehr | [unknown] | 6:05 |
| 15 | Gospel: Der Herr sei mit euch - Da Jesus geboren war | [unknown] | 3:52 |
| 16 | Toccata in B-flat major | Johann Pachelbel | 1:47 |
| 17 | Sie werden aus Saba alle kommen Cantata, BWV 65: 1. Coro: Sie werden aus Saba alle kommen | Johann Sebastian Bach | 4:28 |
| 18 | Sie werden aus Saba alle kommen Cantata, BWV 65: 2. Choral: Die Könige aus Saba kamen dar | Johann Sebastian Bach | 0:32 |
| 19 | Sie werden aus Saba alle kommen Cantata, BWV 65: 3. Recitativo: Was dort Jesaias vorhergesehn | Johann Sebastian Bach | 1:43 |
| 20 | Sie werden aus Saba alle kommen Cantata, BWV 65: 4. Aria: Gold und Ophir ist zu schlecht | Johann Sebastian Bach | 2:13 |
| 21 | Sie werden aus Saba alle kommen Cantata, BWV 65: 5. Recitativo: Verschmähe nicht, du, meiner Seelen Licht | Johann Sebastian Bach | 1:20 |
| 22 | Sie werden aus Saba alle kommen Cantata, BWV 65: 6. Aria: Nimm mich dir zu eigen hin | Johann Sebastian Bach | 3:12 |
| 23 | Sie werden aus Saba alle kommen Cantata, BWV 65: 7. Choral: Ei nun, mein Gott, so fall ich dir getrost | Johann Sebastian Bach | 1:03 |
| 24 | Credal hymn: Wir glauben all an einen Gott | [unknown] | 5:29 |
| 25 | Salutation: Gnade sei mit euch | [unknown] | 0:28 |
| 26 | Der Tag ist so freudenreich, BWV 719 | Johann Sebastian Bach | 1:20 |
| 27 | Pulpit hymn: Ein Kindelein so löblich | [anonymous] | 1:07 |
| 28 | Sermon: Lesung aus dem Heiligen Evangelisten Matthäo | [anonymous] | 5:58 |