| 1 | Immer nur Lächeln | Richard Tauber | 3:12 |
| 2 | Meine liebe Lola | Max Hansen | 3:16 |
| 3 | Kennst du das kleine Haus am Michigansee | Paul O'Montis | 2:49 |
| 4 | Bin kein Hauptmann, bin kein grosses Tier | Willy Fritsch | 2:45 |
| 5 | Schöner Gigolo | Otto Fassel | 2:46 |
| 6 | Leutnant warst du einst bei den Husaren | Richard Tauber | 2:51 |
| 7 | Am Sonntag will mein Süsser mit mir Segeln gehn | Weintraubs Syncopators, Refraingesang: Edith d'Amara | 3:02 |
| 8 | Die Moritat von Mackie Messer | Bertolt Brecht | 2:50 |
| 9 | Zuhälter-Ballade | Lotte Lenya | 3:02 |
| 10 | Die Susi bläst das Saxophon | Irene Ambrus | 2:31 |
| 11 | Bimbambulla | The Two Jazzers | 2:50 |
| 12 | Dein ist mein ganzes Herz | Richard Tauber | 3:13 |
| 13 | Ich bin verrückt nach Hilde | Paul O'Montis | 2:35 |
| 14 | Das Lied vom Vater Zille (Das War Sein Milljöh) | Claire Waldoff | 2:54 |
| 15 | Wenn ich die blonde Inge | Austin Egen | 2:44 |
| 16 | War' sie schon mal in mich verliebt | Max Hansen | 3:43 |
| 17 | Dein Mund sagt 'Nein', doch deine Augen sagen 'ja' | Willy Rosen | 3:08 |
| 18 | Fräulein, pardon! | Paul O'Montis | 3:07 |
| 19 | Sonny Boy | Richard Tauber | 3:12 |
| 20 | Surabaya-Johnny | Lotte Lenya | 3:03 |
| 21 | Warum gehört dein roter Mund mir nicht allein | Weintraubs Syncopators, Refraingesang: Austin Egen | 2:56 |
| 22 | Drei Musketiere | Comedian Harmonists | 2:51 |
| 23 | Warum hast du so traurige Augen | Max Hansen | 3:33 |
| 24 | Einmal sagt man sich 'Adieu' | Richard Tauber | 3:25 |
| 25 | Wenn du einmal dein Herz verschenkst | Lotte Lehmann | 2:43 |
| 26 | Auf Wiederseh'n, Herr Doktor! | Paul O'Montis | 2:28 |
| 27 | Wenn du sehr nett bist | Irene Ambrus | 2:50 |
| 28 | Warum hat bloss das Zebra soviel streifen | Willy Rosen | 2:50 |
| 29 | Du bist in letzter Zeit so schrecklich blond | Tanzorchester Dajos Bela | 2:50 |