| 1 | Zwei Herzen im Dreivierteltakt | James Last | 1:54 |
| 2 | Mein Liebeslied muß ein Walzer sein | James Last | 1:15 |
| 3 | Wien wird bei Nacht erst schön | James Last | 1:18 |
| 4 | Verliebte muß man gar nicht erst in Stimmung bringen | James Last | 1:31 |
| 5 | Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frau'n | James Last | 1:19 |
| 6 | Du sollst der Kaiser meiner Seele sein | James Last | 1:19 |
| 7 | Sag' Du, sag' Du zu mir! | James Last | 0:39 |
| 8 | Auch Du wirst mich einmal betrügen | James Last | 1:25 |
| 9 | Adieu mein kleiner Gardeoffizier | James Last | 1:31 |
| 10 | Das ist der Frühling in Wien | James Last | 1:56 |
| 11 | Spiel auf Deiner Geige das Lied von Leid und Lust | James Last | 5:49 |
| 12 | Jung san ma! Fesch san ma! | James Last | 1:22 |
| 13 | Im Casino, da steht ein Piano | James Last | 1:35 |
| 14 | Wohin ist das alles, wohin? | James Last | 1:27 |
| 15 | Im Prater blühn wieder die Bäume | James Last | 1:32 |
| 16 | In Wien, wo der Wein und der Walzer blüht | James Last | 1:27 |
| 17 | Die ganze Welt ist Himmelblau | James Last | 0:52 |
| 18 | Wenn die kleinen Veilchen Blühen | James Last | 0:49 |
| 19 | Komm' in den Park von Sanssouci! | James Last | 2:02 |
| 20 | Salome | James Last | 3:30 |
| 21 | Vor meinem Vaterhaus | James Last | 1:25 |
| 22 | Auf der Heide blüh'n die letzten Rosen | James Last | 2:03 |