| 1 | Das Land des Lächelns: Einleitung | Großes Operettenorchester, Leitung Franz Marszalek | — |
| 2 | Das Land des Lächelns: Immer nur lächeln | Sándor Kónya | — |
| 3 | Das Land des Lächelns: Gern wär’ ich verliebt | Herta Talmar | — |
| 4 | Das Land des Lächelns: Bei einem Tee en deux | Sándor Kónya & Herta Talmar | — |
| 5 | Das Land des Lächelns: Im Salon zur Blauen Pagode | Renate Holm | — |
| 6 | Das Land des Lächelns: Von Apfelblüten einen Kranz | Sándor Kónya | — |
| 7 | Das Land des Lächelns: Ich möcht’ wieder einmal die Heimat sehn | Herta Talmar | — |
| 8 | Das Land des Lächelns: Dein ist mein ganzes Herz | Sándor Kónya | — |
| 9 | Das Land des Lächelns: Willst du nicht das Märchen sehen (Zig‐Zig‐Zig) | Renate Holm & Peter Alexander | — |
| 10 | Das Land des Lächelns: Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt | Herta Talmar & Sándor Kónya | — |
| 11 | Das Land des Lächelns: Meine Liebe, deine Liebe | Renate Holm & Peter Alexander | — |
| 12 | Das Land des Lächelns: Liebes Schwesterlein | Sándor Kónya | — |
| 13 | Paganini: Einleitung | Großes Operettenorchester, Leitung Franz Marszalek | — |
| 14 | Paganini: Schönes Italien | Sándor Kónya | — |
| 15 | Paganini: Wenn ich spiel | Herta Talmar & Sándor Kónya | — |
| 16 | Paganini: So ein Mann ist eine Sünde wert | Herta Talmar | — |
| 17 | Paganini: Wir gehn ins Theater | Rita Bartos & Willy Hofmann | — |
| 18 | Paganini: Niemand liebt dich so wie ich | Herta Talmar & Sándor Kónya | — |
| 19 | Paganini: Schnaps, Schnaps, Schnaps | Sándor Kónya, Willy Schneider & Willy Hofmann | — |
| 20 | Paganini: Einmal möcht’ ich was Närrisches tun | Rita Bartos & Willy Hofmann | — |
| 21 | Paganini: Gern hab’ ich die Frau’n geküsst | Sándor Kónya | — |
| 22 | Paganini: Wer will heut Nacht mein Liebster sein | Herta Talmar | — |
| 23 | Paganini: Deinen süssen Rosenmund | Herta Talmar & Sándor Kónya | — |
| 24 | Paganini: Marsch | Großes Operettenorchester, Leitung Franz Marszalek | — |
| 25 | Paganini: In deinen Augen lese ich | Sándor Kónya | — |
| 26 | Paganini: Liebe, du Himmel auf Erden | Herta Talmar & Sándor Kónya | — |