| 1 | Twelve Etudes : Allegro no. 1, Non troppo - Lento | Heitor Villa‐Lobos | 2:04 |
| 2 | Tristorosa | Heitor Villa‐Lobos | 4:53 |
| 3 | 5 Preludes, W419 : no. 1 in E Minor | Heitor Villa‐Lobos | 4:08 |
| 4 | Doce de coco | Jacob do Bandolim | 5:12 |
| 5 | Ponteio No. 30 | M. Camargo Guarnieri | 2:07 |
| 6 | 5 Preludes, W419 : no. 5 in D Major | Heitor Villa‐Lobos | 3:46 |
| 7 | Suite populaire brésilienne, W020 : I. Mazurka - Choro | Heitor Villa‐Lobos | 4:15 |
| 8 | Ciclo Brasileiro: Impressoes Seresteiras | Heitor Villa‐Lobos | 5:58 |
| 9 | As Tres Marias: Alnilam | Heitor Villa‐Lobos | 1:31 |
| 10 | Twelve Etudes : no. 11, Lent - Animé | Heitor Villa‐Lobos | 3:54 |
| 11 | Chôros no. 1 for Guitar, A. 161 “Tipico Brasileiro” | Heitor Villa‐Lobos | 4:54 |
| 12 | Cristal | César Camargo Mariano | 2:50 |
| 13 | A prole do bébé, Les poupées: Branquinha | Heitor Villa‐Lobos | 2:24 |
| 14 | A prole do bébé, Les poupées: Caboclinha | Heitor Villa‐Lobos | 2:54 |
| 15 | A prole do bébé, Les poupées: A pobresinha | Heitor Villa‐Lobos | 1:42 |
| 16 | Suite populaire brésilienne, W020 : II. Schottisch - Choro | Heitor Villa‐Lobos | 3:45 |
| 17 | Suite populaire brésilienne, W020 : IV. Gavotte - Choro | Heitor Villa‐Lobos | 5:28 |
| 18 | A Lenda do Caboclo | Heitor Villa‐Lobos | 3:49 |
| 19 | Ponteio no. 50 | M. Camargo Guarnieri | 2:41 |
| 20 | Twelve Etudes : no. 7, Très animé - Più mosso | Heitor Villa‐Lobos | 2:31 |
| 21 | Alma Brasileira | Heitor Villa‐Lobos | 5:05 |
| 22 | Ponteio no. 49 | M. Camargo Guarnieri | 1:52 |
| 23 | Suite populaire brésilienne, W020 : III. Valse - Choro | Heitor Villa‐Lobos | 4:40 |
| 24 | Il Guarany, Act II, Scene 1: “Son giunto in tempo!” | Antônio Carlos Gomes | 5:47 |
| 25 | Bodas de Prata & Quatro Cantos | Geraldo E. Carneiro | 9:48 |
| 26 | Lo schiavo : Act II: L’importuna insistenza … Quando nascesti tu | Antônio Carlos Gomes | 4:13 |