| 1 | Latin: Intro latin / Tres palabras / Perfidia / Amapola / Noche de ronda / Quizás, quizás, quizás / Adiós / El manisero | Julio Iglesias | 7:15 |
| 2 | Caballo Viejo / Bamboleo: Caballo Viejo / Bamboleo / Solo 1 | Julio Iglesias | 4:41 |
| 3 | Mexico: Media vuelta / Se me olvidó otra vez / Y... / Mexico lindo / Ay Jalisco no te rajes) | Julio Iglesias | 9:17 |
| 4 | Brazil: Intro Brazil / Desafinado / Mas que nada / Manhâ de carnaval / Aquarela do Brazil / Tristeza / Maria Singuém / Samba De Orfeu | Julio Iglesias | 7:12 |
| 5 | Italy: Intro Italy / Torna a surriento / Quando M'Innamoro / T'Ho Voluto Bene / 'O sole mio / Quando quando quando | Julio Iglesias | 6:18 |
| 6 | France: Intro France / Ne me quitte pas / Que C'est Triste Nenise / Et Maintenant / La Vie En Rose | Julio Iglesias | 5:23 |