| 1 | Quand les beaux jours seront là (1933) | Charles Trenet | 2:36 |
| 2 | L’École buissonnière (Une chanson de quand on était petits) (1934) | Charles Trenet | 2:49 |
| 3 | Quand on est cheval de fiacre (1934) | Charles Trenet | 3:10 |
| 4 | Les Feux de la Saint-Jean (1934) | Charles Trenet | 2:45 |
| 5 | Le Duel (1934) | Charles Trenet | 2:47 |
| 6 | Rengaine d’amour (1934) | Charles Trenet | 3:10 |
| 7 | Dans Paris y a une dame (1934) | Charles Trenet | 2:40 |
| 8 | Adieu Paris (1934) | Charles Trenet | 3:03 |
| 9 | Augustine et Augustin (1934) | Charles Trenet | 2:39 |
| 10 | Le Petit Pensionnaire (1934) | Charles Trenet | 3:20 |
| 11 | Le Diable au village (1934) | Charles Trenet | 2:36 |
| 12 | Le Petit Noël (1934) | Charles Trenet | 3:13 |
| 13 | Les Jolies Demoiselles (1934) | Charles Trenet | 3:20 |
| 14 | L’Hôtel borgne (1ère version) (1935) | Charles Trenet | 2:26 |
| 15 | La Fille de Lorient (vieille chanson Bretonne) (1935) | Charles Trenet | 1:52 |
| 16 | Un petit béguin pour le dimanche (1935) | Charles Trenet | 2:05 |
| 17 | Maman, ne vends pas la maison (Chanson naïve) (1935) | Charles Trenet | 2:44 |
| 18 | Dans le lit d’Aline (1935) | Charles Trenet | 2:49 |
| 19 | Quand le ciel est clair (1935) | Charles Trenet | 2:39 |
| 20 | La Vieille Marquise (1935) | Charles Trenet | 3:14 |
| 21 | Parfois triste (1935) | Charles Trenet | 2:25 |
| 22 | Tous deux, tout doux (1935) | Charles Trenet | 2:53 |
| 23 | Souvenirs de la foire : La Ménagerie Patarac (1935) | Charles Trenet | 2:37 |
| 24 | Souvenirs de la foire : Le Fils de la femme-poisson (1935) | Charles Trenet | 2:37 |
| 25 | Rendez-vous sous la pluie (1935) | Charles Trenet | 3:07 |
| 26 | Les Petits Punis (1936) | Charles Trenet | 3:12 |
| 27 | Loup où es-tu ? (d’après "Le Petit Chaperon Rouge") (1936) | Charles Trenet | 2:59 |
| 28 | Le Fiancé (1936) | Charles Trenet | 1:50 |