| 1 | Der Zarewitsch: Introduktion / Wolgalied (Chor, Zarewitsch) | Franz Lehár | 5:45 |
| 2 | Der Zarewitsch: Einer wird kommen (Sonja) | Franz Lehár | 2:44 |
| 3 | Der Zarewitsch: Laß mich bei dir / Hab nur dich allein (Sonja, Zarewitsch, Iwan) | Franz Lehár | 8:43 |
| 4 | Der Zarewitsch: Herz, warum schlägst du so bang / Und ein Jahr ist vergangen (Zarewitsch, Chor, Sonja) | Franz Lehár | 4:08 |
| 5 | Der Zarewitsch: Heute abend komm’ ich zu dir (Mascha, Iwan) | Franz Lehár | 1:51 |
| 6 | Der Zarewitsch: Kosende Wellen / Warum hat jeder Frühling, ach nur einen Mai (Zarewitsch, Sonja) | Franz Lehár | 3:38 |
| 7 | Der Zarewitsch: Küß mich (Zarewitsch, Sonja) | Franz Lehár | 1:56 |
| 8 | Der Zarewitsch: Wolgalied (Chor, Zarewitsch) | Franz Lehár | 1:57 |
| 9 | Paganini: Einleitung / Walzer | Franz Lehár | 1:29 |
| 10 | Paganini: Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette (Anna Elisa, Chor) | Franz Lehár | 1:21 |
| 11 | Paganini: Was ich denke, was ich fühle (Paganini, Anna Elisa) | Franz Lehár | 3:30 |
| 12 | Paganini: Mancher Mann ist eine Sünde wert (Anna Elisa, Hofdamen) | Franz Lehár | 2:52 |
| 13 | Paganini: Mit den Frau’n auf du und du (Pimpinelli, Bella) | Franz Lehár | 2:26 |
| 14 | Paganini: In deinen Augen lese ich / Mein Freund, erreicht ist unser Ziel (Anna Elisa, Paganini) | Franz Lehár | 3:59 |
| 15 | Paganini: Deinen süßen Rosenmund / Gern hab ich die Frau’n geküßt (Paganini, Anna Elisa) | Franz Lehár | 4:51 |
| 16 | Paganini: Einmal feiern auf Teufel komm raus (Pimpinelli, Bella) | Franz Lehár | 1:32 |
| 17 | Paganini: Niemand liebt dich so wie ich (Anna Elisa, Paganini) | Franz Lehár | 4:19 |
| 18 | Paganini: Liebe, du Himmel auf Erden (Anna Elisa) | Franz Lehár | 2:21 |
| 19 | Paganini: Deinen süßen Rosenmund (Bella) | Franz Lehár | 1:50 |
| 20 | Paganini: Halten die alten Spießergesellen innige Ruh (Wirtin, Schmuggler, Paganini, Chor) | Franz Lehár | 2:49 |
| 21 | Paganini: Du darfst keiner Frau gehören (Anna Elisa) | Franz Lehár | 1:41 |