| 1 | Chega de saudade (No More Blues) | João Gilberto | 2:03 |
| 2 | Lobo bobo (Foolish Wolf) | João Gilberto | 1:21 |
| 3 | Brigas nunca mais (Fights, Never More) | João Gilberto | 2:06 |
| 4 | Hô-Bá-Lá-Lá | João Gilberto | 2:17 |
| 5 | Saudade fez um samba (Saudade Made a Samba) | João Gilberto | 1:47 |
| 6 | Maria ninguém (Maria Nobody) | João Gilberto | 2:23 |
| 7 | Desafinado (Off-Key) | João Gilberto | 1:58 |
| 8 | Rosa morena (Brunette Rose) | João Gilberto | 2:06 |
| 9 | Morena boca de ouro (Brunette with a Mouth of Gold) | João Gilberto | 1:59 |
| 10 | Bim bom | João Gilberto | 1:18 |
| 11 | Aos pés da cruz (At the Foot of the Cross) | João Gilberto | 1:35 |
| 12 | É luxo só (It's Just a Luxury) | João Gilberto | 1:58 |
| 13 | Samba de uma nota só (One Note Samba) | João Gilberto | 1:39 |
| 14 | Doralice | João Gilberto | 1:28 |
| 15 | Só em teus braços (Only in Your Arms) | João Gilberto | 1:48 |
| 16 | Trevo de quatro folhas (I'm Looking Over a Four-Leaf Clover) | João Gilberto | 1:25 |
| 17 | Se é tarde me perdoa (Forgive Me If It's Too Late) | João Gilberto | 1:47 |
| 18 | Um abraço no onfá (A Hug for Bonfá) | João Gilberto | 1:38 |
| 19 | Meditação (Meditation) | João Gilberto | 1:47 |
| 20 | O pato (The Duck) | João Gilberto | 2:02 |
| 21 | Corcovado | João Gilberto | 1:59 |
| 22 | Discussão (Discussion) | João Gilberto | 1:51 |
| 23 | Amor certinho (Certain Love) | João Gilberto | 1:53 |
| 24 | Outra vez (One More Time) | João Gilberto | 1:49 |