| 1 | Ангел и два ее козла | Русско-абиссинский оркестр | 3:41 |
| 2 | Поезд в огне | Аквариум | 3:41 |
| 3 | На горной тропе Далай Лама Кама Сутра | Русско-абиссинский оркестр | 1:40 |
| 4 | Сарданапал | Аквариум | 1:28 |
| 5 | Тайна КПСС №3 | Русско-абиссинский оркестр | 2:55 |
| 6 | Капитан Воронин | Аквариум | 6:58 |
| 7 | Пленение И.В. Сталина ирландским народным героем Фер Диадом | Русско-абиссинский оркестр | 4:15 |
| 8 | Легенда о падшей пионерке Насте | Русско-абиссинский оркестр | 3:29 |
| 9 | 9 3№ ССПК анйаТ | Русско-абиссинский оркестр | 2:55 |
| 10 | Комиссар | Аквариум | 3:47 |
| 11 | Народный герой думает об основании династии | Русско-абиссинский оркестр | 2:04 |
| 12 | Орёл, телец и лев | Аквариум | 3:16 |
| 13 | Рыбаки обсуждают закат солнца | Русско-абиссинский оркестр | 2:24 |
| 14 | Корабль уродов | Аквариум | 7:16 |
| 15 | Проснувшись, друид идёт за пивом | Русско-абиссинский оркестр | 1:30 |
| 16 | Серебро Господа моего | Аквариум | 3:43 |
| 17 | Лой быканах (Русско-абиссинская народная песня ушельцев) | Русско-абиссинский оркестр | 3:51 |