| 1 | Capriccio espagnol, op. 34: I. Alborada | Николай Андреевич Римский‐Корсаков | 1:10 |
| 2 | Capriccio espagnol, op. 34: II. Variazioni | Николай Андреевич Римский‐Корсаков | 7:18 |
| 3 | Capriccio espagnol, op. 34: III. Alborada | Николай Андреевич Римский‐Корсаков | 1:04 |
| 4 | Capriccio espagnol, op. 34: III. Scena e canto gitano | Николай Андреевич Римский‐Корсаков | 4:49 |
| 5 | Capriccio espagnol, op. 34: IV. Fandango asturiano | Николай Андреевич Римский‐Корсаков | 3:18 |
| 6 | Scheherazade, op. 35: III. The Young Prince and the Young Princess | Николай Андреевич Римский‐Корсаков | 9:57 |
| 7 | Flight of the Bumble-Bee, From the Tale of Tsar Saltan | Николай Андреевич Римский‐Корсаков | 1:37 |
| 8 | Symphony no. 2: Antar - Allegretto - Andagio | Николай Андреевич Римский‐Корсаков | 9:21 |
| 9 | Dance of the Tumblers (From: The Snow Maiden) | Николай Андреевич Римский‐Корсаков | 3:52 |
| 10 | Hindu Song From Sadko (Kreisler) | Николай Андреевич Римский‐Корсаков | 3:42 |
| 11 | Russian Easter Festival Overture | Николай Андреевич Римский‐Корсаков | 15:42 |
| 12 | Cortege From Mlada | Николай Андреевич Римский‐Корсаков | 5:12 |
| 13 | Scheherazade, op. 35: IV. Festival at Baghdad - The Sea | Николай Андреевич Римский‐Корсаков | 11:17 |