| 1 | Los peregrinos | Pericón de Cádiz | 2:55 |
| 2 | Que los lobitos me comían | Bernardo "el de los Lobitos" | 3:50 |
| 3 | Gitana te has vuelto loca | Chiquito De Osuna | 3:48 |
| 4 | En la calle nueva | Terremoto de Jerez | 2:27 |
| 5 | Gitanitos, gitanitos | Maria Gracia Ortiz Vazquez "Amina" | 1:41 |
| 6 | No la pintaran pintores | Aurelio Selles | 2:09 |
| 7 | Sevilla | Gordito De Triana | 1:57 |
| 8 | Pasan los novios | Antonio Mairena | 3:20 |
| 9 | De terciopelo el vestido | Roque Montoya "Jarrito" | 2:21 |
| 10 | Todo el mundo nos separa | Bernarda de Utrera | 4:23 |
| 11 | La otra casa | Manuel Mairena | 2:21 |
| 12 | Mi Virgen de la Merced | Tio Gregorio "El Borrico" | 1:55 |
| 13 | Me quisiste, me olvidaste | Carmen Linares | 3:17 |
| 14 | Bulerías de mi abuelo el Chalao | El Garbanzo de Jerez | 3:21 |
| 15 | Me metieron en un vapor (Bulerías de Antonio el Herrero) | Alfonso "el de Gaspar" | 5:50 |
| 16 | Ojos verdes (Bulerías cuplé) | Pepe Aznalcóllar | 4:25 |
| 17 | No vendo mi jaca (Bulerías de Utrera) | Paco Valdepeñas | 3:29 |
| 18 | Ni en lo que cobija el sol (Bulerías de Jerez) | El Chozas de Jerez | 2:30 |
| 19 | No quiero caudales (Bulerías a golpe) | Manolo Caracol | 3:22 |
| 20 | Mi prima hermana (Bulerías de Cádiz) | Niño De Solano | 2:22 |
| 21 | Los caminos se hicieron (Bulerías de Nochebuena) | Romerito de Jerez | 2:11 |
| 22 | Nochebuena en Cádiz (Bulerías de Ignacio Espeleta) | Jose Espeleta | 2:48 |
| 23 | Campanero de San Roque (Bulerías de la Repompa) | Repompilla | 2:48 |
| 24 | Era un señor muy devoto (Bulerías de Cádiz) | Cojo Peroche | 3:27 |