| 1 | Swan Lake, Op.20, Act II: 14. Scene (Moderato) | Пётр Ильич Чайковский | 3:00 |
| 2 | Swan Lake, Op.20, Act III: 15. Scene (Allegro Giusto) | Пётр Ильич Чайковский | 2:29 |
| 3 | Swan Lake, Op.20, Act III: 16. Dance of the Guests and the Dwarfs (Moderato Assai) | Пётр Ильич Чайковский | 2:42 |
| 4 | Swan Lake, Op.20, Act III: 17. Scene: Entrance and Waltz of the Special Guests (Allegro) | Пётр Ильич Чайковский | 8:09 |
| 5 | Swan Lake, Op.20, Act III: 18. Scene (Allegro) | Пётр Ильич Чайковский | 1:37 |
| 6 | Swan Lake, Op.20, Act III: 19. Pas de Six | Пётр Ильич Чайковский | 12:59 |
| 7 | Swan Lake, Op.20, Act III: Pas de Deux (Additional Number) | Пётр Ильич Чайковский | 8:24 |
| 8 | Swan Lake, Op.20, Act III: 20. Hungarian Dance: Csárdás (Moderato Assai - Allegro Moderato) | Пётр Ильич Чайковский | 2:54 |
| 9 | Swan Lake, Op.20, Act III: Russian Dance (Cadenza - Andante Semplice) | Пётр Ильич Чайковский | 4:23 |
| 10 | Swan Lake, Op.20, Act III: 21. Spanish Dance (Allegro Non Troppo: Tempo di Bolero) | Пётр Ильич Чайковский | 2:30 |
| 11 | Swan Lake, Op.20, Act III: 22. Neapolitan Dance (Allegro Moderato) | Пётр Ильич Чайковский | 2:19 |
| 12 | Swan Lake, Op.20, Act III: 23. Mazurka | Пётр Ильич Чайковский | 4:10 |
| 13 | Swan Lake, Op.20, Act III: 24. Scene | Пётр Ильич Чайковский | 3:40 |
| 14 | Swan Lake, Op.20, Act IV: 25. Entr'Acte (Moderato) | Пётр Ильич Чайковский | 1:51 |
| 15 | Swan Lake, Op.20, Act IV: 26. Scene (Allegro Ma Non Troppo) | Пётр Ильич Чайковский | 2:23 |
| 16 | Swan Lake, Op.20, Act IV: 27. Dance of the Little Swans (Moderato) | Пётр Ильич Чайковский | 4:24 |
| 17 | Swan Lake, Op.20, Act IV: 28. Scene (Allegro Agitato) | Пётр Ильич Чайковский | 3:04 |
| 18 | Swan Lake, Op.20, Act IV: 29. Finale (Andante - Allegro Agitato - Alla Breve) | Пётр Ильич Чайковский | 6:40 |