| 1 | Der Opernball: „Gehen wir ins Chambre separée“ | Richard Heuberger | 6:07 |
| 2 | Das Veilchenmädel: „Flüchtig nur sah ich die Schöne” / „Ich hab in den Himmel gesehn” | Joseph Hellmesberger, Jr. | 3:31 |
| 3 | Banditenstreiche: Ouvertüre mit Tenor-Solo | Franz von Suppé | 6:39 |
| 4 | Cagliostro: „O Wunder der Liebe” | Johann Strauss | 3:49 |
| 5 | Im Reiche des Indra: „Wenn auch die Jahre enteilen” / „Es war einmal” | Paul Lincke | 4:38 |
| 6 | Bruder Straubinger: „Vierblättriger Klee” | Edmund Eysler | 3:07 |
| 7 | Babett: „In der grünen Laube” | Walter Jäger | 4:10 |
| 8 | Ballnacht in Florenz: „Karneval ist heut'” | Johann Strauss | 2:55 |
| 9 | Karneval in Rom: „Gott Amor schickt Pfeile” | Josef Rixner | 2:25 |
| 10 | Der arme Jonathan: „Was ich träumte ist nun wahr” | Carl Millöcker, Josef Rixner | 2:23 |
| 11 | König Jerôme: „Verliebt” | Carl Michael Ziehrer | 3:11 |
| 12 | Der arme Jonathan: „Ja, die Franzi hat Musik im Blut” | Carl Millöcker, Josef Rixner | 3:33 |
| 13 | Der arme Jonathan: „Ich bin der arme Jonathan” (Originalfassung) | Carl Millöcker | 4:34 |
| 14 | Pufferl: „Kirschenlied” | Edmund Eysler | 4:52 |
| 15 | Gasparone: „Ein int'ressantes Abenteuer” | Carl Millöcker | 3:42 |
| 16 | Gasparone: „Nur Gold will ich haben” | Carl Millöcker | 1:30 |
| 17 | Die schöne Helena: „Meine Frau in den Armen eines fremden Mannes” | Jacques Offenbach | 8:20 |
| 18 | Casanova: „Oh Madonna, auf uns sieh” (Nonnenchor) | Johann Strauss, Ralph Benatzky | 3:58 |
| 19 | Karneval in Rom: „Wenn der Nachtwind rauscht” | Johann Strauss | 3:09 |