| 1 | 12 Etudes, W 235: №1 in E Minor (Allegro non troppo) | Heitor Villa‐Lobos | 2:00 |
| 2 | Choros №1 in E Minor, W 161 | Heitor Villa‐Lobos | 4:02 |
| 3 | Sentimental Melody, W 555 | Heitor Villa‐Lobos | 4:05 |
| 4 | Preludes, W 419: I. Andantino expressivo in E Minor | Heitor Villa‐Lobos | 4:46 |
| 5 | Preludes, W 419: II. Andantino in E Major | Heitor Villa‐Lobos | 2:44 |
| 6 | Preludes, W 419: III. Andante in A Minor | Heitor Villa‐Lobos | 7:30 |
| 7 | Preludes, W 419: V. Poco animato in D Major | Heitor Villa‐Lobos | 3:54 |
| 8 | Guitar Concerto, W 501: I. Allegro preciso | Heitor Villa‐Lobos | 5:14 |
| 9 | Guitar Concerto, W 501: II. Andantino e andante | Heitor Villa‐Lobos | 7:52 |
| 10 | String Quartet №6 in E Minor, W 399: I. Poco animato | Heitor Villa‐Lobos | 6:35 |
| 11 | String Quartet №6 in E Minor, W 399: II. Allegretto | Heitor Villa‐Lobos | 4:53 |
| 12 | String Quartet №6 in E Minor, W 399: III. Andante molto | Heitor Villa‐Lobos | 7:32 |
| 13 | String Quartet №6 in E Minor, W 399: IV. Allegro vivace | Heitor Villa‐Lobos | 6:32 |
| 14 | Fantasia for Saxophone, W 490: I. Animé | Heitor Villa‐Lobos | 4:41 |
| 15 | Bachianas Brasileiras №1. W 246: II. Prelúdio (Modinha) Andante | Heitor Villa‐Lobos | 9:08 |
| 16 | Bachianas Brasileiras № 2, W 247: II. Ária (Canto da Nossa Terra): Largo | Heitor Villa‐Lobos | 4:33 |
| 17 | Bachianas brasileiras №2, W 247: III. Dança (Lembrança do Sertão): Andantino moderato | Heitor Villa‐Lobos | 4:54 |
| 18 | Bachianas Brasileiras №5, W 389: Aria (Cantilena) | Heitor Villa‐Lobos | 6:07 |
| 19 | Bachianas Brasileiras №9, W 449: I. Prelúdio - Vagaroso e místico | Heitor Villa‐Lobos | 8:08 |
| 20 | A próle do bébé №1, W 140: I. Branquinha (The Porcelain Doll) | Heitor Villa‐Lobos | 2:08 |
| 21 | A prole do bebê №1, W 140: II. Moreninha (A boneca de massa) - Animato molto marcato | Heitor Villa‐Lobos | 1:32 |
| 22 | A prole do bebê №1, W 140: III. Caboclinha (A boneca de barro) - Un poco moderato | Heitor Villa‐Lobos | 2:26 |
| 23 | Les Mères, Op. 45 | Heitor Villa‐Lobos | 2:59 |
| 24 | L'oiseau blessé d'une flèche, Op. 10 | Heitor Villa‐Lobos | 2:25 |
| 25 | A próle do bébé №1, W 140: VII. Bruxa (The Witch Doll) | Heitor Villa‐Lobos | 2:30 |
| 26 | A próle do bébé №1, W 140: VIII. O Polichinelo (Punch) | Heitor Villa‐Lobos | 1:44 |