| 1 | Giulio Cesare: Act II, Scena 1. E seguisti, o Niren | Norman Treigle, Beverly Sills, Michael Devlin | 2:12 |
| 2 | Giulio Cesare: Act II, Scena 1 Taci! - che fia? | Norman Treigle, Michael Devlin | 2:08 |
| 3 | Giulio Cesare: Act II, Scena 1. V'adoro, pupille | Beverly Sills | 3:03 |
| 4 | Giulio Cesare: Act II, Scena 1. Non ha in cielo | Norman Treigle, Beverly Sills | 4:16 |
| 5 | Giulio Cesare: Act II, Scena 1. Più amabile beltà | Norman Treigle, Beverly Sills | 2:11 |
| 6 | Giulio Cesare: Act II, Scena 2. Deh, piangete, o mesti lumi | Maureen Forrester, Dominic Cossa | 2:46 |
| 7 | Giulio Cesare: Act II, Scena 2. Se a me non sei crudele | Maureen Forrester, Dominic Cossa | 3:01 |
| 8 | Giulio Cesare: Act II, Scena 2. Sì spietata | Spiro Malas | 1:40 |
| 9 | Giulio Cesare: Act II, Scena 2. Madre! Ferma! | Maureen Forrester, Beverly Wolff, Michael Devlin | 1:01 |
| 10 | Giulio Cesare: Act II, Scena 2. Cessa omai di sospirare! | Maureen Forrester | 1:16 |
| 11 | Giulio Cesare: Act II, Scena 2. Figlio non è | Beverly Wolff | 5:49 |
| 12 | Giulio Cesare: Act II, Scena 3. Bella Lidia | Norman Treigle, Beverly Sills, William Beck | 1:44 |
| 13 | Giulio Cesare: Act II, Scena 3. Mora, mora, mora | Beverly Sills | 3:36 |
| 14 | Giulio Cesare: Act II, Scena 3. Se pietà di me non senti | Beverly Sills | 8:56 |
| 15 | Giulio Cesare: Act III, Scena 1. Preludio | New York City Opera Orchestra, Julius Rudel | 0:47 |
| 16 | Giulio Cesare: Act III, Scena 1. Vinta cadesti al balenar | Beverly Sills, Spiro Malas | 0:41 |
| 17 | Giulio Cesare: Act III, Scena 1. Dall' ondoso periglio | Norman Treigle | 9:32 |
| 18 | Giulio Cesare: Act III, Scena 1. Cerco in van Tolomeo | Norman Treigle, Beverly Wolff | 1:37 |
| 19 | Giulio Cesare: Act III, Scena 1. Lascia questo sigillo! | Norman Treigle, Beverly Wolff | 1:50 |
| 20 | Giulio Cesare: Act III, Scena 2. Voi, che mie fide ancelle | Beverly Sills | 3:04 |
| 21 | Giulio Cesare: Act III, Scena 2. Cesare, o un'ombra sei? | Norman Treigle, Beverly Sills | 0:30 |
| 22 | Giulio Cesare: Act III, Scena 2. Da tempeste il legno infranto | Beverly Sills | 5:04 |
| 23 | Giulio Cesare: Act III, Scena 3. Cornelia, è tempo omai | Maureen Forrester, Dominic Cossa, Spiro Malas | 5:08 |
| 24 | Giulio Cesare: Act III, Scena 4. La vendetta del padre | Norman Treigle, Beverly Sills, Maureen Forrester, Beverly Wolff | 3:15 |