| 1 | Kaks laulu Ernst Enno sõnadele: Nr. 1. Noore suve muinasjutt | Veljo Tormis | 2:53 |
| 2 | Kaks laulu Ernst Enno sõnadele: Nr. 2. Kuulmata kuskil kumiseb kodu | Veljo Tormis | 5:15 |
| 3 | Kolm laulu eeposest „Kalevipoeg”: Nr. 1. Oh mu hella eidekene | Veljo Tormis | 2:55 |
| 4 | Kolm laulu eeposest „Kalevipoeg”: Nr. 2. Murueide tütred | Veljo Tormis | 3:14 |
| 5 | Kolm laulu eeposest „Kalevipoeg”: Nr. 3. Laine veereb | Veljo Tormis | 5:29 |
| 6 | Kolm Setu töölaulu: Nr. 1. Pesupesemine | Veljo Tormis | 2:03 |
| 7 | Kolm Setu töölaulu: Nr. 2. Ketramine | Veljo Tormis | 1:11 |
| 8 | Kolm Setu töölaulu: Nr. 3. Sönnikulaotamine | Veljo Tormis | 3:25 |
| 9 | Neli Sangaste mängulaulu: Nr. 1. Hobusemäng | Veljo Tormis | 2:11 |
| 10 | Neli Sangaste mängulaulu: Nr. 2. Kosjamäng | Veljo Tormis | 2:19 |
| 11 | Neli Sangaste mängulaulu: Nr. 3. Sokumäng | Veljo Tormis | 1:06 |
| 12 | Neli Sangaste mängulaulu: Nr. 4. Linnamäng | Veljo Tormis | 2:07 |
| 13 | Kuus eesti lastelaulu: Nr. 1. Söit sõtsele | Veljo Tormis | 0:39 |
| 14 | Kuus eesti lastelaulu: Nr. 2. Kits, karja! | Veljo Tormis | 0:48 |
| 15 | Kuus eesti lastelaulu: Nr. 3. Tihane | Veljo Tormis | 0:30 |
| 16 | Kuus eesti lastelaulu: Nr. 4. Hirr sõidab metsa | Veljo Tormis | 1:09 |
| 17 | Kuus eesti lastelaulu: Nr. 5. Kassilaul! | Veljo Tormis | 1:04 |
| 18 | Kuus eesti lastelaulu: Nr. 6. Koer läheb karja | Veljo Tormis | 1:35 |
| 19 | Üheksa eesti lõikuslaulu: Nr. 1. Löpe | Veljo Tormis | 1:05 |
| 20 | Üheksa eesti lõikuslaulu: Nr. 2. Halb sirp | Veljo Tormis | 1:15 |
| 21 | Üheksa eesti lõikuslaulu: Nr. 3. Hea saak | Veljo Tormis | 1:12 |
| 22 | Üheksa eesti lõikuslaulu: Nr. 4. Viljapeade korjaja | Veljo Tormis | 1:06 |
| 23 | Üheksa eesti lõikuslaulu: Nr. 5. Väljad karja käia | Veljo Tormis | 1:11 |
| 24 | Üheksa eesti lõikuslaulu: Nr. 6. Lähme uuele eele | Veljo Tormis | 0:39 |
| 25 | Üheksa eesti lõikuslaulu: Nr. 7. Kuhjalooja | Veljo Tormis | 1:45 |
| 26 | Üheksa eesti lõikuslaulu: Nr. 8. Lõikuse lõpetus | Veljo Tormis | 1:29 |
| 27 | Üheksa eesti lõikuslaulu: Nr. 9. Öhtule minek | Veljo Tormis | 1:01 |
| 28 | Kolmteist eesti lüürilist rahvalaulu: Nr. 1. Laulu võim | Veljo Tormis | 1:21 |
| 29 | Kolmteist eesti lüürilist rahvalaulu: Nr. 2. Lauljaid otsitakse | Veljo Tormis | 1:22 |
| 30 | Kolmteist eesti lüürilist rahvalaulu: Nr. 3. Laulud pulmades õpitud | Veljo Tormis | 3:22 |
| 31 | Kolmteist eesti lüürilist rahvalaulu: Nr. 4. Halb reheline | Veljo Tormis | 0:51 |
| 32 | Kolmteist eesti lüürilist rahvalaulu: Nr. 5. Ärge lööge vaeslast | Veljo Tormis | 2:25 |
| 33 | Kolmteist eesti lüürilist rahvalaulu: Nr. 6. Härjad ootavad pühi | Veljo Tormis | 1:14 |
| 34 | Kolmteist eesti lüürilist rahvalaulu: Nr. 7. Saktse sõim | Veljo Tormis | 0:50 |
| 35 | Kolmteist eesti lüürilist rahvalaulu: Nr. 8. Orja palk | Veljo Tormis | 1:10 |
| 36 | Kolmteist eesti lüürilist rahvalaulu: Nr. 9. Mure murrab meele | Veljo Tormis | 1:14 |
| 37 | Kolmteist eesti lüürilist rahvalaulu: Nr. 10. Pihlapuu | Veljo Tormis | 1:17 |
| 38 | Kolmteist eesti lüürilist rahvalaulu: Nr. 11. Vaeslapsed laanes | Veljo Tormis | 1:46 |
| 39 | Kolmteist eesti lüürilist rahvalaulu: Nr. 12. Hellakese kutse | Veljo Tormis | 1:51 |
| 40 | Kolmteist eesti lüürilist rahvalaulu: Nr. 13. Õhtu ilu | Veljo Tormis | 1:49 |
| 41 | Laulu palju | Veljo Tormis | 4:56 |