| A1 | Liebeslieder, Walzer, op. 52: Rede, Mädchen, allzu liebes | Johannes Brahms | 1:21 |
| A2 | Liebeslieder, Walzer, op. 52: Am Gesteine rauscht die Flut | Johannes Brahms | 0:46 |
| A3 | Liebeslieder, Walzer, op. 52: O die Frauen | Johannes Brahms | 1:18 |
| A4 | Liebeslieder, Walzer, op. 52: Wie des Abends schöne Röte | Johannes Brahms | 0:53 |
| A5 | Liebeslieder, Walzer, op. 52: Die grüne Hopfenranke | Johannes Brahms | 1:45 |
| A6 | Liebeslieder, Walzer, op. 52: Ein kleiner, hübscher Vogel | Johannes Brahms | 2:36 |
| A7 | Liebeslieder, Walzer, op. 52: Wohl schon bewandt | Johannes Brahms | 1:10 |
| A8 | Liebeslieder, Walzer, op. 52: Wenn so lind dein Auge | Johannes Brahms | 1:29 |
| A9 | Liebeslieder, Walzer, op. 52: Am Donaustrande, da steht ein Haus | Johannes Brahms | 2:10 |
| A10 | Liebeslieder, Walzer, op. 52: O wie sanft die Quelle | Johannes Brahms | 0:53 |
| A11 | Liebeslieder, Walzer, op. 52: Nein, es ist nicht auszukommen | Johannes Brahms | 0:52 |
| A12 | Liebeslieder, Walzer, op. 52: Schlosser auf! Und mache Schlösser | Johannes Brahms | 0:45 |
| A13 | Liebeslieder, Walzer, op. 52: Vögelein durchrauscht die Luft | Johannes Brahms | 0:46 |
| A14 | Liebeslieder, Walzer, op. 52: Sieh, wie ist die Welle klar | Johannes Brahms | 0:49 |
| A15 | Liebeslieder, Walzer, op. 52: Nachtigall, sie singt so schön | Johannes Brahms | 1:21 |
| A16 | Liebeslieder, Walzer, op. 52: Ein dunkeler Schacht ist Liebe | Johannes Brahms | 1:16 |
| A17 | Liebeslieder, Walzer, op. 52: Nicht wandle, mein Licht | Johannes Brahms | 1:57 |
| A18 | Liebeslieder, Walzer, op. 52: Es bebet das Gesträuche | Johannes Brahms | 1:30 |
| B1 | Neue Liebeslieder, Walzer op. 65: Verzicht, o Herz, auf Rettung | Johannes Brahms | 0:44 |
| B2 | Neue Liebeslieder, Walzer op. 65: Finstere Schatten der Nacht | Johannes Brahms | 1:29 |
| B3 | Neue Liebeslieder, Walzer op. 65: An jeder Hand die Finger | Johannes Brahms | 1:12 |
| B4 | Neue Liebeslieder, Walzer op. 65: Ihr schwarzen Augen | Johannes Brahms | 0:46 |
| B5 | Neue Liebeslieder, Walzer op. 65: Wahre, wahre deinen Sohn | Johannes Brahms | 1:02 |
| B6 | Neue Liebeslieder, Walzer op. 65: Rosen steckt mir an die Mutter | Johannes Brahms | 0:46 |
| B7 | Neue Liebeslieder, Walzer op. 65: Vom Gebirge, Well' auf Well' | Johannes Brahms | 1:01 |
| B8 | Neue Liebeslieder, Walzer op. 65: Weiche Gräser im Revier | Johannes Brahms | 1:26 |
| B9 | Neue Liebeslieder, Walzer op. 65: Nagen am Herzen | Johannes Brahms | 1:05 |
| B10 | Neue Liebeslieder, Walzer op. 65: Ich kose süß mit der und der | Johannes Brahms | 1:09 |
| B11 | Neue Liebeslieder, Walzer op. 65: Alles, alles in den Wind | Johannes Brahms | 0:44 |
| B12 | Neue Liebeslieder, Walzer op. 65: Schwarzer Wald, dein Schatten ist so düster | Johannes Brahms | 1:34 |
| B13 | Neue Liebeslieder, Walzer op. 65: Nein, Geliebter, setze dich | Johannes Brahms | 1:21 |
| B14 | Neue Liebeslieder, Walzer op. 65: Flammenauge, dunkles Haar | Johannes Brahms | 1:42 |
| B15 | Neue Liebeslieder, Walzer op. 65: Zum Schluß: Nun, ihr Musen, genug! | Johannes Brahms | 2:30 |
| B16 | Drei Quartette op. 64: An die Heimat (Sternau) | Johannes Brahms | 4:49 |
| B17 | Drei Quartette op. 64: Der Abend (Schiller) | Johannes Brahms | 4:29 |
| B18 | Drei Quartette op. 64: Fragen | Johannes Brahms | 3:05 |