| 1 | Alma Brasileira (Brazilian Soul) | Zeca Freitas | 3:27 |
| 2 | Carabina (Rifle) | Luís Bandeira arr. F Rangel, Oficina De Cordas | 2:13 |
| 3 | Degenerado (Degenerate) | Valdomiro Ferro | 2:44 |
| 4 | Bamboleando (Swinging) | Romualdo Miranda arr. Marco Cézar, Oficina De Cordas | 2:25 |
| 5 | Manhã de Carnaval (Morning of the Carnival) - Theme from Black Orpheus, 1959 | Luiz Bonfá & Antônio Maria arr. F Rangel, Oficina De Cordas | 3:53 |
| 6 | Sonho Da Boêmia (Dream of a Bohemian Life) | Castro Alves | 2:26 |
| 7 | Que Nem Jiló (Bitter Fruit) | Humberto Teixeira & Luiz Gonzaga | 2:33 |
| 8 | Tenha Dó (Have Pity) | Antonio Barros | 2:42 |
| 9 | Retrato en Branco E Preto (Black & White Portrait) | Tom Jobim/Chico Buarque | 5:01 |
| 10 | Tico-Tico No Fubá (Tico-Tico Bird in the Cornmeal) | Zequinha de Abreu, Os Ingênuos | 2:23 |
| 11 | Voltando a Recife (Coming Back to Recife City) | João do Pife | 6:07 |
| 12 | Meu Carirí (My Patch of Land) | Rozil Cavalcanti & Dilumelo | 3:18 |
| 13 | Tareco E Mariola (Sweets and Candy) | Petrúcio Amorim | 3:57 |
| 14 | Noites Cariocas (Nights in Rio) | Jacó do Bandolim, Os Ingênuos | 5:16 |
| 15 | Vespers | Ernesto Nazareth, Os Ingênuos | 3:44 |
| 16 | Se Essa Viola Dissesse (If This Guitar Could Say) | Andréa Daltro (vocal), Luciano Bahia (guitar) | 2:37 |
| 17 | Carolina | Chico Buarque | 3:13 |
| 18 | Isto é Bom (This Is Good) | Xisto Bahia | 1:15 |
| 19 | Segura-ele (Hold Him!) | Pixinguinha, Os Ingênuos | 2:39 |
| 20 | Un Bambolim No Samba (A Bambolim Plays Samba) | Niquinho | 3:20 |