| 1 | Cloudy | 唐沢美帆 | 4:44 |
| 2 | 季節はずれの雨 | 唐沢美帆 | 4:41 |
| 3 | refrain | 唐沢美帆 | 5:21 |
| 4 | affection | 唐沢美帆 | 5:39 |
| 5 | レミニス | 唐沢美帆 | 6:26 |
| 6 | ARP. | 唐沢美帆 | 3:37 |
| 7 | Emotional | 唐沢美帆 feat. Mr. Blistah | 3:55 |
| 8 | 2AM | 唐沢美帆 | 4:08 |
| 9 | 月を浴びて | 唐沢美帆 | 6:12 |
| 10 | 流れ星 | 唐沢美帆 | 4:39 |
| 11 | パレット | 唐沢美帆 | 4:15 |
| 12 | Ethology (TY's Tore Groove Remix) | 唐沢美帆 | 4:41 |