| 1 | Germania: “Studenti, udite” | Enrico Caruso | 1:54 |
| 2 | Rigoletto: “Questa o quella” | Enrico Caruso | 2:16 |
| 3 | Aida: “Celeste Aida” | Enrico Caruso | 3:20 |
| 4 | Manon: “O dolce incanto” | Enrico Caruso | 2:39 |
| 5 | L’elisir d’amore: “Una furtiva lagrima” | Enrico Caruso | 3:18 |
| 6 | Mefistofele: “Giunto sul passo estremo” | Enrico Caruso | 3:09 |
| 7 | Germania: “Ah, vien qui” … “No, non chiuder gli occhi” | Enrico Caruso | 2:46 |
| 8 | Mefistofele: “Dai campi, dai prati” | Enrico Caruso | 2:28 |
| 9 | Tosca: “E lucevan le stelle” | Enrico Caruso | 2:35 |
| 10 | Iris: “Apri la tua finestra” (Serenata) | Enrico Caruso | 2:29 |
| 11 | Fedora: “Amor ti vieta” | Enrico Caruso | 1:51 |
| 12 | La Gioconda: “Cielo e mar!” | Enrico Caruso | 2:21 |
| 13 | Pagliacci: “Recitar!” … “Vesti la giubba” | Enrico Caruso | 2:11 |
| 14 | Cavalleria rusticana: “O Lola” (Siciliana) | Enrico Caruso | 2:24 |
| 15 | Non t’amo più | Enrico Caruso | 2:20 |
| 16 | La mia canzone | Enrico Caruso | 2:17 |
| 17 | Adriana Lecouvreur: “No, più nobile” | Enrico Caruso | 2:32 |
| 18 | Luna fedel | Enrico Caruso | 2:18 |
| 19 | Un bacio ancora | Enrico Caruso | 2:59 |
| 20 | Les pêcheurs de perles: “Mi par d’udir ancor” | Enrico Caruso | 3:26 |
| 21 | Mattinata | Enrico Caruso | 2:05 |
| 22 | Les Huguenots: “Qui sotto il ciel” | Enrico Caruso | 2:03 |
| 23 | Tu non mi vuoi più bene | Enrico Caruso | 2:21 |